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🏢 블랙록 개요

블랙록(BlackRock, Inc., NYSE: BLK)은 약 11.6조 달러의 자산을 운용하는 세계 최대의 자산운용사로, 다양한 자산 클래스에 걸쳐 글로벌 투자 전략을 수행하고 있습니다.

🧾 2025년 1분기 기준 주요 주식 보유 현황

2025년 3월 31일 기준 블랙록의 13F 보고서에 따르면, 총 4.76조 달러 규모의 주식을 보유하고 있으며, 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 25.39%를 차지합니다.

🔝 상위 보유 종목

이러한 구성은 블랙록이 기술, 금융, 헬스케어, 에너지 등 다양한 섹터에 걸쳐 포트폴리오를 분산하고 있음을 보여줍니다.

📈 투자 전략 및 테마

1. 기술 중심의 성장주 선호

블랙록은 AI, 클라우드 컴퓨팅, 반도체 등 기술 분야의 성장 가능성을 높게 평가하여 관련 대형주에 집중 투자하고 있습니다.

2. 품질 중심의 투자 전략

블랙록은 안정적인 수익성과 강력한 재무 구조를 가진 기업에 중점을 두며, iShares MSCI USA Quality Factor ETF(QUAL)와 같은 ETF를 통해 이러한 전략을 구현하고 있습니다.

3. 에너지 섹터의 기회 포착

블랙록은 재생에너지 및 원자력 에너지 분야의 성장 가능성을 인식하고, 관련 주식에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

🌍 지역별 투자 분산

블랙록은 미국 중심의 포트폴리오를 유지하면서도, 영국, 일본 등 undervalued로 평가되는 지역의 자산에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

🧠 결론 및 투자 시사점

블랙록의 포트폴리오는 기술 중심의 성장주와 품질 중심의 안정적인 기업에 대한 투자를 통해 장기적인 성장과 안정성을 추구하고 있습니다. 또한, 지역별로는 미국을 중심으로 하되, 글로벌 분산을 통해 리스크를 관리하고 있습니다.

❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 블랙록의 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 종목은 무엇인가요?

A1. 애플(Apple Inc., AAPL)이 약 5.3%의 비중으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

Q2. 블랙록은 어떤 투자 전략을 선호하나요?

A2. 블랙록은 기술 중심의 성장주와 품질 중심의 안정적인 기업에 대한 투자를 선호하며, 이를 통해 장기적인 성장과 안정성을 추구합니다.

Q3. 블랙록은 어떤 지역에 투자 비중을 두고 있나요?

A3. 블랙록은 미국 중심의 포트폴리오를 유지하면서도, 영국, 일본 등 undervalued로 평가되는 지역의 자산에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

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최근 투자자들 사이에서 커버드콜 ETF에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그중에서도 JEPI(JPMorgan Equity Premium Income)는 안정적인 배당 수익과 주가 상승을 동시에 추구하는 대표적인 상품으로 주목받고 있습니다. 이번 글에서는 JEPI의 특징, 투자 전략, 그리고 성과를 자세히 살펴보겠습니다.

1. 커버드콜 전략이란?

커버드콜(Covered Call) 전략은 투자자가 보유한 주식(기초자산)을 기반으로 콜옵션을 매도하여 추가 수익을 얻는 방법입니다. 이는 주식의 가격 상승에 따른 이익은 제한되지만, 옵션 프리미엄을 통해 일정한 수익을 확보할 수 있는 전략입니다. 이러한 전략은 주가가 큰 폭으로 상승하지 않을 것으로 예상되는 횡보장이나 약세장에서 유용하게 활용됩니다.

2. JEPI의 투자 전략

JEPI는 S&P500 지수를 기반으로 하되, 단순 추종이 아닌 액티브하게 운용됩니다. 주요 특징은 다음과 같습니다:

• 액티브 운용: JEPI는 S&P500 지수를 기반으로 하지만, 펀드 매니저의 판단에 따라 포트폴리오를 구성하여 시장 상황에 맞게 대응합니다.
• ELN 활용: JEPI는 전통적인 커버드콜 전략 대신, **ELN(Equity Linked Notes)**을 활용하여 옵션 프리미엄을 수취합니다. 이는 옵션 매도에 따른 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 추구하기 위한 방법입니다.

3. JEPI의 성과

JEPI는 2020년 5월 출시 이후 안정적인 배당과 주가 상승을 보여주고 있습니다. 주요 성과는 다음과 같습니다:

• 배당 수익률: JEPI는 월평균 약 0.347달러의 배당을 지급하며, 이는 연간 약 7%의 배당 수익률에 해당합니다.
• 주가 상승: 출시 이후 주가는 약 12.3% 상승하였으며, 이는 배당 수익과 함께 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하고 있습니다.

4. JEPI와 JEPQ의 조합

JEPI와 함께 JEPQ(JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income)도 투자자들 사이에서 주목받고 있습니다. JEPQ는 나스닥100 지수를 기반으로 한 커버드콜 ETF로, JEPI와 함께 포트폴리오를 구성하면 안정적인 배당과 성장성을 동시에 추구할 수 있습니다.

JEPI는 커버드콜 전략을 활용하여 안정적인 배당 수익과 주가 상승을 동시에 추구하는 ETF로, 변동성이 큰 시장에서 인컴 수익을 원하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 그러나 모든 투자에는 리스크가 존재하므로, JEPI에 투자할 때에는 자신의 투자 목표와 리스크 허용 범위를 고려하여 신중하게 결정해야 합니다.

Q&A

Q1: JEPI의 주요 투자 대상은 무엇인가요?

A1: JEPI는 S&P500 지수를 기반으로 한 주식과 ELN을 활용하여 포트폴리오를 구성합니다.

Q2: JEPI의 배당 지급 주기는 어떻게 되나요?

A2: JEPI는 월별로 배당을 지급하며, 이는 인컴 수익을 원하는 투자자들에게 매력적인 요소입니다.

Q3: JEPI와 JEPQ의 차이점은 무엇인가요?

A3: JEPI는 S&P500 지수를 기반으로 한 커버드콜 ETF이며, JEPQ는 나스닥100 지수를 기반으로 한 커버드콜 ETF입니다. 두 상품 모두 안정적인 배당 수익을 추구하지만, 기초 지수의 차이로 인해 포트폴리오 구성과 수익률에 차이가 있을 수 있습니다.

Q4: 커버드콜 ETF의 주요 리스크는 무엇인가요?

A4: 커버드콜 전략은 주가 상승에 따른 이익이 제한될 수 있으며, 주가 하락 시에도 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 옵션 매도에 따른 리스크도 존재합니다.

Q5: JEPI의 운용 보수는 어느 정도인가요?

A5: JEPI의 운용 보수는 연 0.35%로, 이는 비슷한 전략을 사용하는 ETF들과 유사한 수준입니다.

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