특징 테마_20211123

- 오전장 테마동향 -

[테마 동향]

강세테마 : 스마트그리드(지능형전력망), 핵융합에너지, 스마트홈, 골판지 제조, 생명보험, 골프, 제지, 화폐/금융자동화기기, 전력설비, 은행 등...

약세테마 : NFT(대체불가토큰), 코로나19(음압병실/음압구급차), 음원/음반, 게임, 인터넷 대표주, 바이오시밀러, 모바일게임, 아이폰, 자동차 대표주 등...


[특징 테마]

- 스마트그리드(지능형전력망) -

이재명 대선후보, 10조원 규모 지능형 전력망 투자 공약 발표 소식에 상승.

▷이재명 더불어민주당 대선후보는 전일 서울 광진구 그랜드워커힐에서 열린 TV조선 '글로벌리더스포럼'의 '대선후보 국가정책발표회'에 참석하고 10조원 규모 지능형 전력망 투자 등이 포함된 대선 공약을 발표했음.

▷이와 관련, 이 후보는 신재생 에너지 인프라 구축의 필요성을 거론하며 "제가 추산하기로 10조원 정도를 국가가 에너지 고속도로 지능형 전력망에 투자하면 재생에너지 관련 산업의 생산·유통·판매를 포함해 40조원 정도의 새 산업을 만들어낼 거라 기대한다"고 언급했음.

▷이 같은 소식에 금일 옴니시스템, 누리플렉스, 피앤씨테크 등 스마트그리드(지능형전력망) 테마가 상승세를 기록중임.


- 은행/손해보험/생명보험 -

美 국채금리 급등 및 한국은행, 기준금리 인상 전망 등에 상승.

▷현지시간 22일 백악관은 성명을 통해 바이든 대통령이 파월 의장을 4년 임기의 Fed 의장으로 재지명한다고 밝힘. 파월 의장은 Fed 의장 재지명과 관련해 경제와 강력한 노동시장을 지원하고, 더 높은 인플레이션이 고착화되는 것을 막기 위해 도구를 사용할 것이라고 밝힘. 시장에서는 바이든 대통령이 파월과 Fed의 현 통화정책 행보를 지지하고 있다는 분석이 제기되고 있으며, Fed가 내년부터 기준금리를 인상할 것이란 전망이 제기되는 모습.

▷이에 美 동부시간 오후 3시 기준 10년만기 국채수익률이 전거래일보다 8.9bp 상승한 1.628%를 기록하는 등 국채금리가 급등한 가운데, JP모건체이스, 모건스탠리 등 은행주와 메트라이프, 트래블러스 등 보험주가 상승세를 기록.

▷한편, 오는 25일 한국은행 금융통화위원회가 개최되는 가운데, 시장에서는 한국은행이 이번 회의를 통해 기준금리를 0.75%에서 1.0%로 인상할 것으로 전망하고 있음. 또한, 이번 금통위에서 이주열 총재가 내년 1~2월 추가 인상 관련 시그널을 줄 것이란 전망도 제기되고 있음.

▷이 같은 소식에 KB금융, 하나금융지주 등 은행, 현대해상, 메리츠화재 등 손해보험, 미래에셋생명, 동양생명등 생명보험 테마가 상승세를 기록중.


- 철강 주요종목/철강 중소형 -

美 무역확장법 232조(철강 부문) 해결을 위한 재협상 요구 소식 속 상승.

▷전일 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 韓-美 통상장관 회담에서 철강 232조 해결을 위한 조속한 협상 개시를 요구했다고 밝힘. 특히, 최근 미국이 EU 및 일본과 (철강 수출제한 조치 관련) 협상을 타결하거나 개시했다며, EU 및 일본과 미국 시장 내에서 경쟁관계에 있는 우방국인 우리나라에 대해서도 다시 협상을 개시해야 한다는 점을 강력히 전달했다고 언급했음.

▷한편, 美 트럼프 정부는 18년 자국 자동차와 철강산업 보호를 위해 무역확장법 232조를 발동해 EU와 일본 등에 철강관세 25%를 부과하고 한국에는 연간 대미 철강 수출물량을 3년 평균(2015~2017년) 평균의 70%로 제한하는 조치를 단행한 바 있음.

▷이 같은 소식 속 포스코강판, 동국제강, POSCO 등 철강 주요종목과 한국특강, 경남스틸 등 철강 중소형 테마가 상승세를 기록중.


- 골프 -

골프 관련 상장지수펀드(ETF) 상장 기대감 등에 상승.

▷국내 증시에 골프 관련 종목에 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 상장을 앞두고 있는 가운데, 시장에서는 지난 2년간 코로나19 확산 탓에 반사 수혜로 주요 관련 종목이 잇따라 오른 상황이라 세계 최초 골프테마 ETF가 출시 이후에도 인기몰이에 성공할지 주목하는 모습.

▷이와 관련, NH-아문디 자산운용이 ‘HANARO Fn 골프테마 ETF’를 24일 상장하는 가운데, 10월29일 기준 기초지수 구성 상위 종목으로는 카카오게임즈(14%), 코오롱인더(13%), 이마트(10%), 카카오(9%), 골프존(8%) 등을 포함하고 있는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 크리스에프앤씨, 골프존, KMH, 휠라홀딩스 등 골프 테마가 상승세를 기록중임. 한편, 골프존은 전일 장 마감 후 미주시장의 공격적 투자를 통한 사업 확대 및 성장 촉진 목적으로 GOLFZON America Inc.(미국) 주식 85,300주를 201.90억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취득예정일:2021-11-22) 공시.


- 원자력발전 -

한수원, 체코·폴란드 원전 건설 수주 총력 소식에 일부 관련주 상승.

▷전일 언론에 따르면, 한국수력원자력은 체코와 폴란드 원전 수주 경쟁력 우위 확보를 위한 ‘팀코리아 수주 전략회의’를 개최한 것으로 알려짐. 한수원 본사에서 열린 회의에는 한국전력기술, 한전원자력연료, KPS, 두산중공업, 대우건설 등 팀코리아 회사들이 참여해 체코와 폴란드 수주 가능성을 높이기 위한 활동 계획 등을 논의한 것으로 전해짐. 아울러 체코 두코바니 신규원전사업의 본격 추진을 위한 사업자 선정과정의 하나로 지난 6월 개시된 안보평가 절차에 따라 한수원은 안보평가 답변서 최종 검토를 마무리하고 11월 말 제출을 앞두고 있는 것으로 알려짐.

▷한편, 한전기술은 최근 조직 효율화를 이유로 핵심 조직인 원자로 설계 개발단을 사실상 해체하는 수준의 조직 개편을 추진했지만, 19일 주가가 하루만에 12% 가까이 폭락하자 지난 21일 이를 중단하겠다고 밝힌 바 있음.

▷이 같은 소식에 일진파워, 광명전기, 한신기계, 에너토크 등 일부 원자력발전 테마가 상승세를 기록중임.


- 반도체 관련주 -

단기 급등에 따른 기간 조정 우려 및 필라델피아 반도체지수 약세 등에 하락.

▷키움증권은 보고서를 통해 최근 리포트를 통해서 2022년 DRAM 업황 반등과 반도체 업종의 주가 저점 매수(Valuation Call)를 언급해 왔지만, 'DRAM의 업황 흐름과 괴리가 있는 주가의 단기 급등'이 현시점에서는 다소 부담스럽게 느껴진다고 밝힘. 아울러 시장 참여자들의 기대치도 충분히 높아져버린 만큼, 메모리 업체 주가의 단기적인 기간 조정 가능성을 염두에 둬야한다고 밝힘.

▷지난밤 뉴욕주식시장이 파월 Fed 의장 연임 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 64.90(-1.66%) 하락한 3,847.12를 기록.

▷이 같은 소식 속 전일 급등에 따른 차익실현 매물 등이 출회되며 동운아나텍, 이녹스첨단소재, 유진테크, 인텍플러스, 리노공업, 텔레칩스 등 반도체 관련주가 하락세를 기록중임.