💾 웨스턴디지털(Western Digital) 상세 분석

📌 기업 개요

**웨스턴디지털(NASDAQ: WDC)**는 1960년에 설립된 미국의 대표적인 글로벌 스토리지 솔루션 전문기업입니다.
HDD(하드디스크), SSD(솔리드스테이트드라이브), 플래시 메모리 등 데이터 저장장치 시장의 핵심 기업이며,
최근에는 클라우드, AI, 데이터센터 스토리지 수요 확대에 따른 수혜주로 주목받고 있습니다.

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🗂️ 주요 사업 부문

✅ 1. 클라우드 스토리지 솔루션

• 대형 데이터센터, 클라우드 서비스 기업 대상 대용량 스토리지 공급
• 고성능·고효율 데이터센터용 HDD, SSD 제공

✅ 2. 클라이언트 디바이스 스토리지

• 노트북, PC, 모바일 기기용 내장형 스토리지 공급

✅ 3. 컨슈머 스토리지

• WD_BLACK, My Passport 등 소비자용 외장 스토리지 브랜드 보유
• 휴대용 SSD, HDD, NAS 솔루션 제공

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📊 최근 실적 (2025 회계연도 2분기)

항목수치전분기 대비

매출	$4.29B	+5%
클라우드 매출	-	+6%
클라이언트 매출	-	-3%
컨슈머 매출	-	+14%
GAAP EPS	$1.63	+13%
비GAAP EPS	$1.77	시장 기대치 상회

✅ 2025년 하반기부터 플래시 메모리 수급 개선 → 마진 회복 기대
✅ 다음 분기 가이던스: 매출 $3.75B ~ $3.95B 예상

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🔥 전략적 이슈

📌 HDD & 플래시 사업 분할

• 2023년 10월, HDD 사업과 플래시 사업을 별도 상장사로 분리 발표
• 시장 변화 대응, 사업 집중도 제고 목적
• 2024년 내 분할 완료 예정

📌 AI·클라우드 인프라 수혜

• AI, 데이터센터 수요 급증으로 대용량 스토리지 인프라 수요 확대
• NVIDIA, AWS, 구글 등 주요 AI 인프라 기업 고객 보유

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📈 주가 동향

• 현재 주가: $60.86
• 52주 최고/최저: $62.00 / $35.61
• 시가총액: 약 $20B
• PER: 약 13배 (2025 예상 기준)
• 배당 없음 (성장에 재투자 전략)

✅ 2023~2024년 연간 주가 60% 이상 상승
✅ 클라우드·AI 수혜 기대감 지속 반영 중

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🚀 투자 포인트

✅ 1. 데이터 저장장치 시장의 글로벌 리더

• HDD와 플래시 메모리 시장 Top 2 플레이어 (삼성전자와 함께)

✅ 2. AI·클라우드 인프라 확장 수혜

• 대형 데이터센터 업체의 고성능 스토리지 수요 증가

✅ 3. 사업 구조 개편에 따른 재평가 기대

• HDD·플래시 사업 분할 → 사업 가치 독립적 평가 가능성

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⚠️ 투자 리스크

• 스토리지 업계의 치열한 가격 경쟁
• 메모리·HDD 시장의 수급 변동성
• 글로벌 경기 둔화 시 IT 수요 감소 위험

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❓ Q&A

Q1. 웨스턴디지털은 메모리 반도체 회사인가요?

➡️ HDD, SSD, 플래시 등 스토리지 전문기업이며, DRAM과 달리 데이터 저장장치 특화 기업입니다.

Q2. HDD와 SSD, 어느 쪽 비중이 크나요?

➡️ 매출 기준으로 HDD > SSD & 플래시 메모리
하지만 2024년부터 플래시 사업 비중 확대 진행 중

Q3. AI와 무슨 관련이 있나요?

➡️ AI 인프라 구축 시 대규모 데이터 저장장치 필수 →
웨스턴디지털의 HDD·SSD 수요 증가 → 매출 확대 가능성

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🔗 관련 태그

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