워렌 버핏 최근 3개월 투자 동향

 

‘오마하의 현인’ 워렌 버핏은 최근 3개월간 기존 포트폴리오를 일부 조정하면서 헬스케어·주택·인프라·일본 종합상사에 무게를 두는 투자 전략을 보였습니다. 대규모 현금을 보유하며 기회를 기다리되, 특정 업종에는 선별적으로 집중하는 모습이 뚜렷합니다.

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💼 투자 전략 기조

• 현금 보유 확대: 약 3,440억 달러 수준 → 시장 불확실성 속 유동성 방어
• 일본 종합상사 투자 확대: 미쓰비시·미쓰이 지분을 각각 10% 이상 확보, 일본 기업의 배당·자사주 매입 정책을 긍정적으로 평가

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📈 신규 및 확대 투자

• UnitedHealth Group (헬스케어): 약 16억 달러 신규 투자 → 안정적 헬스케어 섹터 진입
• 주택 및 인프라 관련
  • Lennar, D.R. Horton (주택 건설)
  • Nucor (철강)
• 기존 종목 확대
  • Chevron, Constellation Brands, Domino’s Pizza, Pool Corp → 경기 회복·소비 관련 종목 강화

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📉 축소 및 매도 종목

• Apple: 약 2천만 주 매도 (보유 지분 6.7% 축소)
• Bank of America: 약 4.2% 지분 축소
• Charter Communications, Formula One Group, DaVita: 일부 축소
• T-Mobile US: 전량 매도, 완전 철수

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🚂 산업 이슈

• 철도 합병 루머 해명
  버크셔 해서웨이 산하 BNSF가 CSX를 인수할 것이라는 소문을 버핏이 직접 부인 → CSX 주가 단기 하락

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✅ 종합 평가

• 투자 이동: 기술·금융주 일부 정리 → 헬스케어, 주택, 인프라, 일본 중심 가치주 강화
• 전략적 의도: 불확실성에 대비한 현금 보유 + 장기 성장 가능성이 높은 섹터 집중
• 철학 유지: “가치 기반, 기회 포착형 투자” 기조는 변함 없음

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❓ Q&A

Q1. 왜 애플을 줄였나요?
A1. 포트폴리오 집중도를 낮추고, 일부 수익을 실현하기 위함으로 해석됩니다.

Q2. 일본 종합상사 투자 확대 이유는?
A2. 저평가 매력과 주주환원 정책 강화가 장기 수익성을 높일 수 있기 때문입니다.

Q3. 신규 투자에서 눈에 띄는 섹터는?
A3. 헬스케어와 주택·인프라로, 경기 방어와 회복을 동시에 고려한 선택입니다.

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