아침엔 Find2everything

📌 기업 개요

**리커젼 파마슈티컬스(Recursion Pharmaceuticals)**는 AI 기반 생명공학 기업으로,
고속 이미지 분석과 머신러닝 알고리즘을 활용해 신약 후보물질을 발굴하고 질병 치료 솔루션 개발에 집중하고 있다.

• 설립 연도: 2013년
• 본사: 미국 유타주 솔트레이크시티
• 상장 시장: 나스닥 (NASDAQ: RXRX)
• 산업군: 바이오테크 / AI 제약 개발

📊 핵심 사업 및 기술

1️⃣ AI 기반 신약개발 플랫폼

• 고해상도 이미지 기반 표현형 스크리닝(phenotypic screening)
• 자동화된 로봇 실험실 + 대규모 생물학 데이터를 조합해 수백만 개의 화합물 테스트
• 전통적 R&D 대비 시간, 비용 효율성 높음

2️⃣ 파이프라인 구성

• 희귀질환, 섬유증, 신장질환, 종양학 등 다양한 치료 영역 확보
• 전임상 및 임상단계 진입 후보물질 지속 확대 중

3️⃣ 전략적 파트너십

• Roche / Genentech, Bayer 등 글로벌 제약사와 공동 개발 및 기술 협업 계약 체결
• 파트너십을 통한 수익 발생과 파이프라인 상업화 촉진

💰 최근 주가 및 재무 정보

• 현재 주가: $6.68 (+0.20, +3.08%)
• 52주 고가 / 저가: $16.75 / $4.80
• 시가총액: 약 $1.45B
• 주당순이익 (EPS): -$1.31 (2024년 기준)
• 분기 매출: $13.1M (전년 대비 +28%)
• 현금 보유액: $450M 이상 (2024년 말 기준)

📈 투자 포인트

✅ 1. AI + 바이오 융합 기업

• 전통적인 신약 개발 방식을 AI 및 빅데이터 기술로 혁신
• 다양한 치료 타겟과 스크리닝 효율성 → 다중 파이프라인 확보 가능

✅ 2. 글로벌 제약사와의 파트너십

• Roche 및 Bayer와 수억 달러 규모의 공동 개발 계약 체결
• 협업을 통한 리스크 분산 및 기술 상업화 가능성 확대

✅ 3. 임상 진입 파이프라인

• 섬유증, 희귀질환(신경섬유종증, 다낭신장증 등) 관련 치료제 다수 임상 진입
• 임상 1상 및 2상 진입 프로젝트에 대한 기대감 지속

⚠️ 리스크 요인

❌ 1. 지속적인 적자 구조

• 매출 성장 대비 R&D 및 운영비 과중으로 적자 지속
• 향후 추가적인 자금 조달 가능성 존재

❌ 2. 임상 실패 위험

• 후보물질의 임상 실패 시 주가 급락 및 파트너십 해지 위험

❌ 3. 경쟁 심화

• Insitro, Exscientia, Atomwise 등 AI 기반 신약 개발 경쟁사 증가

📌 결론 및 투자 전략

**리커젼 파마슈티컬스(RXRX)**는 AI 기술을 활용한 혁신적 신약개발 방식을 통해 바이오 산업 내 **디스럽터(Disruptor)**로 부상하고 있다.
강력한 파트너십과 진입 중인 임상 파이프라인은 기업의 장기 성장성을 뒷받침하지만,
적자 구조와 임상 리스크에 대한 단기 변동성은 고려해야 할 투자 요소다.

✅ 성장주 / AI 헬스케어 테마 투자자에게 매력적이며,
✅ 중장기 관점에서 분할 매수 전략이 유효한 종목으로 판단된다.

❓ Q&A (자주 묻는 질문)

Q1. RXRX는 어떤 차별화된 기술을 보유하고 있나요?

✅ 고속 이미지 기반 표현형 분석 기술 + AI/ML을 결합한 대규모 스크리닝 플랫폼

Q2. 리커젼의 주요 협력사는 누구인가요?

✅ Roche / Genentech, Bayer 등 글로벌 제약사와 수익 공유형 계약 체결

Q3. 가장 유망한 파이프라인은 무엇인가요?

✅ NF2 (신경섬유종증), 다낭신장증, 섬유증 치료제 등 → 현재 임상 진입 단계

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기업 개요

Recursion Pharmaceuticals는 생명공학 분야의 선도 기업으로, **인공지능(AI)**과 자동화 기술을 활용하여 신약 개발 과정을 혁신하고 있습니다. 대규모 데이터 분석과 머신러닝을 통해 질병의 생물학적 메커니즘을 이해하고, 새로운 치료법을 발견하는 데 주력하고 있습니다.

• 설립 연도: 2013년​
• 본사 위치: 미국 유타주 솔트레이크시티​
• 상장 시장 및 티커(symbol): NASDAQ: RXRX​

주요 사업 및 기술

1. 신약 개발 플랫폼

Recursion은 고속 이미지 처리와 머신러닝 알고리즘을 결합한 독자적인 플랫폼을 통해 수많은 화합물을 테스트하고, 잠재적인 치료제를 식별합니다. 이를 통해 신약 개발의 효율성과 성공률을 높이고 있습니다.

2. 파트너십 및 협업

회사는 제약 및 생명공학 기업과의 협력을 통해 플랫폼의 적용 범위를 확대하고 있습니다. 이러한 파트너십은 신약 후보 물질의 공동 개발 및 상업화를 목표로 합니다.

최근 동향 및 성과

• 임상 시험 진행: Recursion은 여러 치료 분야에서 임상 시험을 진행 중이며, 특히 희귀 질환과 섬유증 치료제 개발에 주력하고 있습니다.​
• 자금 조달 및 투자 유치: 최근 시리즈 D 투자 라운드에서 상당한 자금을 조달하여, 플랫폼 개발과 임상 시험 확대에 활용하고 있습니다.​

재무 정보

투자 포인트

• 혁신적인 AI 기반 신약 개발 플랫폼: Recursion의 기술은 전통적인 신약 개발 방식을 혁신하여, 시간과 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다.​
• 다양한 파이프라인: 여러 치료 분야에서 임상 및 전임상 단계의 후보 물질을 보유하여, 포트폴리오 다각화를 이루고 있습니다.​
• 강력한 파트너십: 대형 제약사와의 협업을 통해 상업화 가능성을 높이고 있으며, 이는 미래 수익 창출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.​

리스크 요인

• 임상 시험 실패 가능성: 신약 개발의 특성상 임상 시험에서의 실패는 기업 가치에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.​
• 경쟁 심화: AI를 활용한 신약 개발 분야에서의 경쟁이 심화되고 있어, 기술적 우위를 유지하기 위한 지속적인 혁신이 필요합니다.​

결론

Recursion Pharmaceuticals는 AI와 생명공학의 융합을 통해 신약 개발의 패러다임을 변화시키고 있는 기업입니다. 혁신적인 플랫폼과 다양한 파이프라인, 그리고 강력한 파트너십은 기업의 성장 잠재력을 높이고 있습니다. 그러나 임상 시험의 불확실성과 경쟁 심화 등의 리스크를 고려하여, 신중한 투자 판단이 필요합니다.

자주 묻는 질문(Q&A)

Q1. Recursion Pharmaceuticals의 주요 경쟁사는 누구인가요?

A1. AI 기반 신약 개발 분야에서 Insitro, Atomwise, BenevolentAI 등이 주요 경쟁사로 알려져 있습니다.​

Q2. Recursion의 플랫폼은 어떻게 작동하나요?

A2. 세포 이미징 기술과 머신러닝을 결합하여, 화합물이 세포에 미치는 영향을 분석하고, 이를 통해 잠재적인 치료제를 식별합니다.​

Q3. 현재 진행 중인 임상 시험은 어떤 것이 있나요?

A3. 현재 신경섬유종증, 다낭신장증 등의 희귀 질환 치료제를 대상으로 임상 시험을 진행 중입니다.​

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