아침엔 Find2everything

[팩트파인더 경제] factfinder.co.kr

@ 경기침체 우려 확산...코스피 외환 위기 이후 22년만에 2년 연속 하락장 위기

△ 실업률↑ △국고채 장단기금리 격차 11년래 최소 △제조업PMI도 적신호 △수출주문 6년만에 최대폭 감소 △기업 경기전망도 '부정적' 

▲ 가계 부채 다시 급증 : 2분기 15조 늘어 1500조 육박...저축서 가계비중도 역대 최저

- 가계빚 급증 → 소비 위축...성장률 추가하락 `악순환 비상` : 집단·전세대출 금액 늘고 생활자금 신용대출 증가 탓

☞ 문제는 지금이 바닥이 아닐 가능성 : 주력 산업 부진이 이어지고 건설업이 침체하면 경제성장률 1%대 가능성 

- 정부, 내달 '경기하강' 공식 선언 : 2017년 3분기 '경기 정점' 유력, 역대 최장 하강 국면 기록 경신

▲ 올해 '영업이익 1조 클럽' 상장사 4년만에 30개 밑돌것으로 전망 → 기업의 절반가량도 실적이 감소할 것으로 추정

▲ 공장 가동 멈춘 상장사(생산중단 공시) 지난해의 2배...영업 양도·자산 처분도 급증

▲ 삼성전자 올 상반기 대 중국 매출 10조원 가까이 감소 : 화웨이 등 중국 IT기업 투자 위축, 미국선 “삼성페이 특허침해“ 피소

▲ 올해 상반기 월평균 구직단념자는 54만4238명...역대최대 → 2019~2020년 연평균 잠재성장률 2.8~2.9% → 2.7~2.8%로 하향(한경 1면) 

■ 오늘의 이슈

※ 김상조 정책실장 "이달 말 재벌개혁 중요 조치 나올 것" : 정부, 외교적 해결(한일 갈등) 위해 밖으로 드러난 것 이상 노력 중(한겨레 1면)

※ 청약통장 가입자 2500만명 돌파 : 매매는 기피 청약에만 올인, 분양가 상한제 등 민간 주택 가격 억제에 '로또 아파트' 분양 기대

- 8월 비수기에도 이례적 분양 폭주...전국 39개 단지 2만8143가구(일반분양 기준) → 상한제 등 각종 규제 피해 8월 분양 어쩔수 없는 선택

▲ 분양가 상한제 효과...강남 새 아파트 한달새 2억 상승 → 정부 규제로 신규공급 끊길 우려, 은마 등 재건축 단지는 내림세

※ 문재인 정부 들어 '예비타당성' 조사 생략 건수가 전 정부에 비해 3배 이상 급증 → 근로장려세제(2조7,920억) 등 2년간 20건 '패스'

- 의무심층평가 없이 조세특례 일몰 연장도 작년 6건...기재부 "대규모 조세지출 예타면제도 국무회의 의결 필요" 지적(국가재정 부작용 우려)

※ 서울중앙지검, 기업수사부서 중심으로 파견검사 21명 수혈 → 윤석열 검찰총장 기업수사 의지 반영...재계 긴장(서경 1면)

- 인보사·삼바 사건 맡은 형사 2부와 특수 4부에 각각 검사 16명, 17명(일반적으로 6명 내외) → 수사인력 과다 집중 지적

※ 트럼프 美中전쟁 강온전략 → 유아용품·가구 등 44개 품목 내달 1일 대중 관세서 제외, 화웨이 `임시 면허` 3개월 연장...F16 전투기 수출 강행

※ 직장내 괴롭힘 10건 중 4건이 '상사 폭언' : 시행 한 달간 접수된 진정 379건, 부당업무지시·따돌림 순, 50인미만 소규모회사서 42% 발생

※ '동반성장 최우수' 선정된 대림산업 750개 중기에 3천건 '갑질' 드러나 : 피해액 15억...공정위 7억3천만원 과징금

★ 성장금융 뉴스 브리핑 → PE·VC 운용사, 벤처·중소기업 뉴스 등 

■ 증시 및 경제 동향

○ 내달 만기 DLF(독일 금리 연계) 원금 100%(1250억) 손실 가능성 : 10년물 국채 금리 마이너스 -0.7% 밑으로 떨어지면...당국, 이번주 조사

○ 금융당국, H(홍콩항셍)지수 연계 ELS 긴급점검 착수 → 상반기 32조(전체 ELS 68%) H지수 연고점보다 16% 하락, 홍콩시위로 추가하락 우려

○ 일본 보복무역 이후 '달러자산 사자' 가속 : 올들어 미국 주식 1조7000억 순매수...사상 최대치 기록 (한경 1면)

- "韓 주식 팔아 美 주식 산다"...달러 표시 ELS·펀드 줄줄이 완판 : 안전자산 선호에 달러 '쏠림'...외화 유출 우려 목소리도

○ GDP 4.6% 늘때 세금은 9.4% 뛰었다 : 최근 3년간 과도한 세금 부담… 민간 경제 활력 떨어뜨려

○ "노딜 일어나면 대혼란"...영국 정부 비밀문서 유출 : 국경·항구 통관절차 엄격해져 물동량 급감·생필품 대란 예상

○ 아르헨 신용등급, 콩고 수준으로 추락 → 피치, 디폴트 수준 `CCC`로 하향...긴축 이끈 재무장관 전격 사임

○ 강성부 KCGI 대표 "아시아나 인수전 참여" : 항공업 `제2 해운사태` 우려, 글로벌 항공 최대실적 잔치·국내는 부채 늘고 적자 수렁 (매경 1면) 

○ "정태영 현대카드 부회장 갑질" 국민청원 게시자는 여동생 : "도장 도용 등 위법으로 지분 늘려 헐값에 지분 매각하라고 협박도" (조선 B3)

■ 부동산 및 정책 동향

○ 정부, 토지 감정평가액 깐깐하게 바꿔 시세와 비슷했던 땅값 대폭 인하 : 로또 넘어 ‘반값 아파트’ 가능성, 공공택지 공급가와 형평성 논란(중앙 B2)

○ 서울의 지난 2분기 아파트 인허가 건수가 1분기 대비 16% 수준으로 급감 : 서울 정비사업 빼곤 공급 불가능, 재초환 이어 상한제 '공급 족쇄'

○ 주담대 금리 일제히 인하…KEB하나, 최저 연 2.2%대 → 코픽스 0.02%P 내린 영향, 신한·국민·우리 등도 인하

○ 탈원전 한국, 지난해 석탄소비 사상최대 : OECD 회원국은 평균 3.5% 감소

▲ 상반기 9000억대 적자 본 한전, 신재생에너지 할당량(태양광·풍력 구입) 채우려고 발전 자회사 비용까지 8276억 사용

2019년 8월 19일 월요일 신문브리핑



# 제 1376호 신문브리핑(2019년 8월 19일) #

"감사는 은혜를 아는 자의 마음의 열매이며 섭리를 받아들이는 사람의 사유 방식이다. 감사하는 만큼 삶이 여유있고 따뜻해진다."
- 평생감사 카드


<< 정치/외교 >>
특이내용 없음


<< 경제 일반 >>
1. 18일 법조계에 따르면 한국인공지능법학회와 사법정책연구원 주최로 오는 29일 열리는 ‘법률AI컨퍼런스’의 부대 행사인 ‘알파로 경진대회’의 참가 접수를 마감한 결과 총 10개 팀의 출전이 확정됨
- 한쪽은 변호사들, 다른 쪽은 AI와 협업한 변호사들이 어느 쪽이 업무수행 능력이 뛰어난지를 겨룬게 되며, 변호사 자격증이 없는 일반인이 AI의 도움을 받아 변호사보다 법률 사무를 더 잘 처리할 수 있는지도 평가함
- AI와 변호사 중 누가 더 빠르고 정확하게 법률 계약서를 검토할 수 있을지, 법률(legal)과 기술(technology)을 결합한 ‘리걸테크’가 앞으로 법률 서비스의 문턱을 얼마나 낮출 수 있을지 법조계 안팎의 관심이 높아지고 있음

2. 가상이동통신망사업자(MVNO·알뜰폰) 사업을 추진 중인 국민은행이 알뜰폰사업자 중 처음으로 5세대(5G) 이동통신 서비스를 출시함
- 국민은행의 알뜰폰 시장 핵심 전략은 5G, 반값 요금제, 고급폰 등 세 가지로서, 금융·통신을 융합한 첫 혁신 서비스가 업계에 새로운 돌풍을 일으킬지 주목됨

3. 기업은행이 설립 후 처음으로 야심차게 추진한 해외 인수합병(M&A) 작업이 9부 능선을 넘었음
- 기업은행은 인도네시아 금융감독청으로부터 아그리스은행과 미트라니아가은행의 합병을 승인받았으며, 다음달 통합 ‘IBK인도네시아은행’으로 정식 출범한다고 18일 발표함

4. 한국무역협회 자회사 한국무역정보통신이 수출입 지원을 위한 전자무역 플랫폼과 전사적자원관리(ERP) 시스템을 연계한 융복합 서비스를 19일 시작함
- 지금까지 수출입 업무 담당자는 ERP 시스템으로 처리한 수출입 서류 정보를 전자무역시스템에 다시 입력해야 하는 번거로움이 있었지만, 이번에 개설한 서비스를 이용하면 무역업체는 응용프로그램을 구축하거나 별도의 솔루션을 구매할 필요 없이 다양한 외부 정보시스템을 기존 전자무역 플랫폼에 연계해 쓸 수 있게 됨


<< 금융/부동산 >>
1. 미국 주식·채권은 물론 주가연계증권(ELS) 등 파생상품과 부동산 등 대체투자에 이르기까지 달러표시 자산 투자가 급증하고 있음
- 18일 한국예탁결제원에 따르면 올 들어 지난 16일까지 국내 기관 및 개인투자자들이 미국 주식을 순매수(매수-매도)한 규모는 14억1606만달러(약 1조7148억원)에 달했으며, 이는 이미 작년 한 해 수준(10억3596만달러)을 훌쩍 넘어 사상 최대 규모임
- 이 중 일본의 무역보복이 본격화한 7월 이후 한 달 반 새 투자자들이 사들인 미국 주식이 4억3173만달러(약 5228억원)어치에 이르며, 미·중 무역분쟁과 한·일 경제전쟁에 이어 국내외 경기 침체 우려가 커지면서 투자자들이 대표적 안전자산인 달러로 이동하고 있다는 분석임

2. 한동안 돈이 빠져나가던 국내 주식형 공모펀드에 자금이 다시 들어오고 있으며, 지금이 바닥이라고 판단한 투자자들이 시장 반등을 기대하고 돈을 넣고 있다는 분석임
- 지난 7일 순유출 185억원을 기점으로 유출액이 점점 줄더니 12일부터 순유입(26억원)으로 돌아섰으며, 이어 13일 순유입 139억원, 14일 240억원으로 들어오는 돈이 늘어나는 추세임

3. 18일 은행권에 따르면 신한·우리·농협 등 주요 은행은 19일부터 신(新)잔액 기준 코픽스와 연동하는 주택담보대출 금리를 일제히 0.02%포인트씩 낮춤
-  신한은행은 연 3.06~4.32%, 우리은행은 연 3.06~4.06%, 농협은행은 연 2.65~4.16%를 적용하며, 국민은행은 지난 17일부터 신잔액 기준 코픽스 연동 주담대 금리를 연 0.02%포인트 낮춰 연 3.03~4.53%로 빌려주고 있음


<< 국제 >>
1. 국제 신용평가회사 피치와 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 아르헨티나 국가신용등급을 잇따라 하향 조정함
- 피치는 아르헨티나 신용등급을 종전의 B에서 아프리카 잠비아, 콩고와 같은 수준인 CCC로 두 단계 내린다고 지난 16일 발표했으며, S&P도 아르헨티나 신용등급을 B에서 B-로 한 단계 내림


<< 오늘 신문의 경제관련 용어 >>
* 전사적 자원관리(全社的 資源管理, enterprise resource planning ; ERP)
- 물류자원관리(MRP)보다 한 단계 앞선 개념으로 기업 내의 모든 인적ㆍ물적 자원을 효율적으로 관리하여 기업의 경쟁력을 강화시키는 역할을 하는 통합정보시스템을 말함. 
기업은 경영활동의 수행을 위하여 생산ㆍ판매ㆍ인사ㆍ회계 등의 운영시스템을 갖추고 있는데 ERP는 이와 같이 전 부문에 걸쳐 있는 경영자원을 하나의 체계로 통합한 시스템을 구축하여 생산성을 극대화하려는 대표적인 리엔지니어링기법임. 좁은 의미에서는 통합적인 컴퓨터 데이터베이스를 구축해 회사의 자금, 회계, 구매, 생산, 판매 등 모든 업무의 흐름을 효율적으로 자동 조절해 주는 전산 시스템을 뜻하기도 함.
기업 전반의 업무 프로세스를 통합적으로 관리, 경영 상태를 실시간으로 파악하고 정보를 공유하게 함으로써 빠르고 투명한 업무처리의 실현을 목적으로 함
- 정보 출처 : 시사상식사전, pmg 지식엔진연구소

2019년 8월 16일 (금)

개장전 주요이슈점검

● 뉴욕증시, 8/15(현지시간) 美 소비지표 호조 속 혼조 마감… 다우 +99.97(+0.39%) 25,579.39, 나스닥 -7.32(-0.09%) 7,766.62, S&P500 2,847.60(+0.25%), 필라델피아반도체 1,439.29(-0.23%)
● 국제유가($,배럴), 글로벌 경기 침체 우려 지속 등에 하락… WTI -0.76(-1.38%) 54.47, 브렌트유 -1.25(-2.10%) 58.23
● 국제금($,온스), 세계 경제 침체 우려 지속 등에 상승... Gold +3.40(+0.22%) 1,531.20
● 달러 index, 美 경제지표 호조 등에 상승... +0.18(+0.18%) 98.16
● 역외환율(원/달러), -1.68(-0.14%) 1,213.45
● 유럽증시, 영국(-1.13%), 독일(-0.70%), 프랑스(-0.27%)
● 美 국채가, 성장 우려 지속 급등…30년 수익률 2% 하회
● 옐런 "수익률곡선 역전 이번엔 잘못된 침체 신호"
● 美 7월 소매판매 0.7%↑…월가 예상 상회
● 美 주간 실업보험청구자수 22만명…월가 예상 상회
● 美 8월 주택시장지수 66…월가 예상 상회
● 美 2분기 생산성 2.3%↑…월가 예상 상회
● 8월 필라델피아연은 지수 16.8…월가 예상 상회
● 美 6월 기업재고 변화없음…월가 예상 하회
● 美 7월 산업생산 0.2%↓…월가 예상 하회
● 트럼프 "중국과 어떤 무역협상도 우리 조건대로 합의돼야"
● 중국 외교부 "미국과 무역 협상 절충 희망"
● SC, 올해·내년 中 GDP 전망치 6.2%로 하향 조정
● 전문가들 "수익률 곡선 역전 이후 스티프닝 우려해야"
● 인민은행, MLF로 약 69조원 유동성 공급
● ECB 집행이사 "ECB 부양책, 기대 뛰어넘을 수도"
● 브라질 증시 2개월만에 10만P 붕괴…환율은 진정세로 돌아서
● 文대통령 "기꺼이 손잡겠다" 日에 대화 메시지 발신 주목
● 北조평통, 文대통령 경축사 비난…"南과 다시 마주앉지 않아"
● 간밤엔 선선했지만 다시 무더위··· 서울 31도·대구 34도

[기업/산업]
● 실적 好好·주가 下下…"은행株 매수 기회"
● 코스닥시장 입성 첫날…에스피시스템스 상한가
● 매각 닻 올린 SKC코오롱PI…국내외 PEF 눈독
● IPO 시동 건 효성티앤에스
● 하락장서 방어력 돋보인 네이버
● DGB금융, 케이뱅크에 증자 안한다
● 한전 상반기 적자 1조 육박…실적부진 탈출 '산 넘어 산'
● '10분기만에 흑자' 금호타이어 中사업 재건 나서
● 한화에어로·카카오…약세장 뚫는 실적株
● '인보사 사태' 코오롱생명 결국 관리종목으로 지정
● 에이씨티·KJ프리텍·썬텍…코스닥 9社 '비적정 감사의견'
● SK이노, 국내 최초 '그린론' 조달 성공
● 한앤컴, 한국투자 전용 PEF 역대최대 조성
● 영업흑자인데 순손실?…번 돈 까먹은 상장사들
● 금리인하의 늪…생보사, 사상 최저가로 '뚝'
● 투자심리 냉각에도…바이오벤처 IPO '강행', 티움바이오·올리패스·메드팩토 등 특례상장 예정대로 추진
● 새내기 성장주로 주목받는 세틀뱅크…간편현금결제시장 97% 점유
● 한화토탈·LG화학…韓기업 외화채발행 '봇물'
● 자회사 한국렌탈 실적반등에…드림시큐리티 '함박웃음'
● 또 엇갈린 실적 '매일유업 VS 남양유업'
● PI·IB 앞세운 현대차증권, 대형증권사 도약 플랜 본격화
● 무디스, 이마트 등급 전망 '안정적'→'부정적' 하향 조정
● 최재원 부회장, SK 주식 30만株…증여받은 직후 팔아 580억 확보
● "실사기간 늘려달라"…웅진코웨이 매각 내달말로 연기될 듯
● 韓·日 갈등에… 얼굴 핀 화장품株, 주름진 한국콜마
● 화장품 업계 1위 아모레, 글로벌 선두 로레알 매출의 15.3% 불과
● 네이버 '제2데이터센터' 최종제안서 접수에 96곳 몰려
● 쿠팡 올해 거래액 10兆 넘을듯...'11번가·G마켓' 꺾고 이커머스 왕좌로
● 생선구이 1분이면 OK…커지는 수산물 HMR 시장
● 홈쇼핑 모바일 생방송 큰손된 4060
● 상장제약, 수익성 '적신호'…작년보다 20% 줄었다
● 암젠-노바티스, 미국서 엔브렐 특허전쟁 2라운드 돌입
● '목소리 커진' 대한항공 노조…올 임단협 난항
● "일본 피하니 중국 막힌" 항공업계, 3분기도 '캄캄'
● 카카오, 택시회사 또 인수한다
● V50씽큐 100일간 50만대 팔려…살아난 LG폰
● 쾌속 5G 벌써 200만···갤노트10이 400만 견인할까?
● 갤럭시 폴드 vs 메이트 X '접는 폰 대전' 째깍째깍
● 빅3 컨선 수주전, 현대상선 해운동맹 가입 약발 더할까
● '셀토스 열풍'의 그늘…스포티지 판매 감소에 고민 커진 기아차
● 설움 딛고…세단 전성시대 다시 오나, 쏘나타·K7 흥행 돌풍 이어 ... 4분기 그랜저·K5 새 모델 출격
● 현대車, 중국서 16년만에 최악 성적표
● 중국·인도마저 車판매 급감
● '안 사요 안 가요' 한달…유니클로 카드매출 70%↓
● 상반기엔 겨우 '선방' 했지만…카드사, 하반기 실적 악화 우려
● 법인세 책임지던 반도체 투톱…하반기도 회복 쉽지않아
● 반토막난 日맥주…10년만에 1위에서 3위로
● 경기 나빠져 옷 구입 줄인다…의류비 전망 10년만에 최저
● 삼성, 국내 LCD 생산 절반 줄인다
● '노재팬' 7월 일본차 판매 -32%…친환경차 수출 역대 최대
● '日脫' 한달반…수출규제 핵심 2종 연내 '기술독립'

[경제/증시/부동산]
● 美채권시장 쇼크…'R의 공포' 확산
● 엎친 데 덮친 한국 …"경기 침체 넘어 디플레이션 걱정할 판"
● 안전자산으로 피난가는 투자자…금·엔화값 급등
● 한달새 10% 수익…고공행진 美국채 ETF
● 홍콩 시위에 긴장하는 금융권…ELS 손실 '촉각'
● DLS發 사모펀드 손실 비상…부동산펀드로도 번질 조짐
● "손실 없을거라는 은행말만 믿었는데…석달새 2억 날아가"
● 각국 중앙銀 '비둘기 바람'…韓銀도 동참하나
● 과기정통부, 미세먼지 원인 규명에 3년간 450억원 투입
● 프로그램매매 사전보고 폐지 '논란'
● 정부, '유튜브稅' 도입하나
● 상장사 감사비용 얼마나 뛸까…표준시간 세부방침 이달 발표
● 이대론 가계대출 막힐라…新예대율 규제에 은행들 초비상
● 한은 "집값 올라도 가계소비는 뚝"
● 서둘러 추경 강행하더니…작년 5건은 한푼도 못써
● 상한제 발표로 서울집값 '숨 고르기'
● 조합원 입주권도 주택이라면서…상한제 적용 땐 "재산권 아니다"
● 분양가 못올리게…땅값까지 감정원이 검증
● 8월 전국 아파트 3만2000가구 입주…"입주물량 감소 지속"
● 재건축규제 피하려 리모델링 추진하던 단지도 '상한제 폭탄'

[정치/사회/국내 기타]
● 文 "아무도 흔들 수 없는 나라 만들 것"
● 文 "책임있는 경제강국의 길 갈 것"…反日보다 自强 초점
● 비판수위 낮춘 한일… 지소미아 연장 여부가 1차 분수령
● 日 보복·경기침체에…與, 경제민주화법 대신 경제활력법 '올인'
● 손학규 - 원희룡 회동…'제3지대 신당' 논의하나
● 조국 가족, 재산 56억인데 74억…투자약정 '미스터리'
● 與 새 예결위 간사에 전해철…'친문 부엉이계' 속속 요직에
● 美·北 협상 앞두고…"불만스러워도 대화의 판 깨선 안돼"
● 볼턴 "北 단거리 미사일, 유엔결의 위반…韓·日 주둔 미군 위협"
● 볼턴 "미북 판문점 회동후 어떤 실무 협상도 없었다"
● 비건 대북특별대표, 러시아대사 갈듯
● "내달 유엔총회 기조연설¨北 이용호 외무상 참석 유력
● 유류세 인하 재연장 검토…일본 이슈 고려
● 국민 4명중 3명 "日 보복 철회 안하면 불매운동 계속"

[국제/해외]
● 英 노동당 "노딜은 안돼"…'존슨 불신임안' 공식화
● 트럼프 "무역보다 홍콩먼저 다루자"…中, 불쾌감 드러내며 거부
● 증시 폭락하자 "멍청한 파월"…트럼프, Fed에 책임전가
● 연임 '빨간불' 아르헨 대통령, 긴급 부양책
● 佛, 2분기 실업률 8.5%…금융위기 이후 최저치
● 중국군, 필리핀 경고에도 영해 잇단 침범
● 독립기념일 맞은 인도·파키스탄, 카슈미르 '신경전'
● 미국 필라델피아 주택서 또 총기사고
● "달러유출 막아라"…中, 金수입 제한