아침엔 Find2everything

[특징 테마]

- 종합 물류 -

요소수 품귀 현상에 따른 물류대란 우려 등에 상승.

▷최근 중국의 수출 제한으로 요소수 품귀 현상이 지속되고 있는 가운데, 이에 따른 물류대란 가능성이 커지는 모습. 언론에 따르면, 요소수는 트럭과 버스에 의무 장착하는 오염물질 저감장치 SCR에 꼭 필요한 제품으로 이번 요소수 품귀 현상에 따라 디젤 기반의 트럭, 화물차 운행이 차질을 빚을 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 동방, 한익스프레스, 태웅로직스 등 종합 물류 테마가 상승세를 기록중임.

▷한편, 국내 요소수 시장의 80% 이상을 점유하고 있는 KG케미칼, 롯데정밀화학이 반사이익 기대감이 커지고 있으며, 요소수의 원료인 요소가 석탄 등을 통해 추출하는 가운데, 몽골에서 두번째로 매장량이 많은 '흣고르샤나가 유연탄광'의 최대주주인 (주)한몽에너지개발 지분을 보유하고 있는 넥스트BT가 시장에서 부각.


- 원자력발전 -

혁신형 소형모듈원자로 개발사업 예비타당성 조사 대상 선정 소식 속 상승.

▷전일 과학기술정보통신부와 산업통상자원부는 지난달 말 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 개발사업이 예비타당성조사 대상에 선정됨에 따라 향후 국책 사업화를 위한 첫 관문을 통과했다고 밝힘. 혁신형 SMR 연구개발사업은 과학기술혁신본부, KDI(한국개발연구원) 등의 기술 및 사업성 평가를 거쳐 내년 4월경 사업화 여부가 최종 결정될 것으로 알려짐. 국책 사업으로 확정될 경우 2023년부터 2028년까지 총 사업비 5,832억원을 투입해 소형모듈원자로를 상용 개발하게 될 것으로 알려짐.

▷이러한 소식 속 일진파워, 비엠티, 티플랙스 등 일부 원자력발전 테마가 상승세를 기록중.


- 여행, 항공/저가 항공사, 영화 등 -

코로나19 신규 확진자 2,667명, 전일 대비 1,078명 증가 소식 속 하락.

▷금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 2,667명을 기록. 이는 역대 4번째 규모로, 전일 대비 1,078명이 급증한 수치임. 위중증 환자는 378명으로 전일대비 31명 증가, 사망자도 18명 발생했음. 손영래 중수본 사회전략반장은 금일 라디오 인터뷰를 통해 "이번주 확진자가 2천명대 중반 정도까지 발생할 것이라며, 방역수칙 완화 등으로 각종 모임·약속 증가로 전체 유행 규모가 계속 증가할 수 밖에 없다"고 발언.

▷이와 관련, 금일 하나투어, 모두투어, CJ CGV, 진에어, 아시아나항공 등 여행, 항공/저가 항공사, 영화 등의 테마가 하락세를 기록중.

▷한편, 진에어는 주주배정 유상증자 청약 결과 청약률이 93.13%를 기록했다고 공시.

[특징 테마]

- 게임/모바일게임(스마트폰) -

국내 게임사, P2E 열풍 본격화 기대감 등에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 최근 메타버스, 가상자산 등이 큰 인기를 끌고 대체불가능토큰(NFT)을 위주로 가상 경제가 급성장하며 글로벌 게임 시장에서 P2E 열풍이 불고 있는 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 올해 미르4를 출시한 위메이드가 해당 게임의 흥행으로 연초 대비 주가가 800% 넘게 뛰고 있는 가운데, 블록체인 자회사 위메이드트리와의 합병 소식을 발표하며 "미르4를 시작으로 자사 모든 게임을 P2E(Play to Earn·돈을 벌기 위한 게임 플레이) 방식으로 전환하겠다"는 계획을 밝히기도 했음.

▷아울러 최근 컴투스가 블록체인 게임 업체 ‘애니모카브랜즈’와 NFT 전문 기업 ‘캔디디지털’에 대규모 투자를 진행하며 관련 사업 본격화에 나서는 등 국내 게임 업계도 블록체인 투자에 박차를 가하고 있는 것으로 알려짐. 하이투자증권은 게임빌에 대해 NFT 게임 생태계로 밸류에이션 리레이팅이 기대된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 금일 위메이드맥스, 게임빌, 엠게임 등 게임/모바일게임 테마가 상승세를 기록중임.


- 엔터테인먼트, 음원/음반 -

오프라인 콘서트 재개 기대감 및 K-콘텐츠 흥행 전망 등에 상승.

▷KB증권은 보고서를 통해 3분기 하이브와 와이지엔터테인먼트의 사상 최대 분기 영업이익 달성이 예상되는 가운데, 단계적 일상회복에 따른 오프라인 콘서트 재개 기대감과 K-콘서트의 흥행으로 K-pop 아티스트 IP에 대한 수요 증가가 더해져 엔터업계 내 우호적인 업황이 지속될 것으로 전망.

▷아울러 각 사를 대표하는 아티스트들의 앨범 발매 영향 등으로 3분기 엔터 4사의 합산 영업이익이 1,181억원(+161.0% YoY)을 기록하는 등 실적 호조가 전망된다고 밝힘. 또한, 양질의 음원과 앨범이 뮤직비디오 등 콘텐츠 소비로 이어지고, 오프라인 투어가 가능해지면 MD/Goods 판매까지 이어진다는 점에서 긍정적이라고 분석.

▷이 같은 분석 속 금일 큐브엔터, 에프엔씨엔터, 하이브 등 일부 엔터테인먼트, 음원/음반 테마가 상승세를 기록중임.


- 교육/온라인 교육 -

홍준표 국민의힘 대선 후보, 수능 중심 대학 입시 관련 공약 발표 소식에 상승.

▷언론에 따르면, 국민의힘 대선 경선 예비후보인 홍준표 국회의원이 지난 30일 수능 중심 대학 입시를 추진하겠다며, 관련 공약을 발표했음. 홍준표 의원은 매년 11월즈음에 1차례 진행하는 수능을 연 2회로 늘리고 수시 및 입학사정관제 전형을 폐지하겠다고 언급.

▷앞서 홍준표 의원은 지난 7월 페이스북을 통해 "공정한 제도 아래서 실력으로 클 수 있도록 하기 위해서는 대학 입시 제도부터 혁파해야 한다"며, "입학사정관제와 수시를 철폐하고 오로지 정시로만 입학할 수 있게 해야 한다"고 밝힌 바 있음.

▷이 같은 소식에 아이비김영, 윌비스, 메가엠디, 비트컴퓨터 등 교육/온라인 교육 테마가 상승세를 기록중임.


- 정치/인맥(안철수) -

국민의당 안철수 대표 대선 출마 선언 속 하락.

▷언론에 따르면, 국민의당 안철수 대표가 세번째 대선 도전을 선언한 것으로 알려짐. 이와 관련, 국민의당 공직선거후보자추천관리위원회가 오늘부터 이틀 동안 대선 예비후보자를 접수를 받는데, 안 대표의 단독 입후보가 유력한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 안랩, 다믈멀티미디어, 써니전자 등 정치/인맥(안철수) 테마가 하락세를 기록중임.

[특징 테마]

- 2차전지(LFP, 리튬인산철) -

현대차·기아, 벤츠 등 일부 완성차업체 리튬인산철(LFP) 배터리 전환 계획 소식에 상승.

▷언론에 따르면, 테슬라에 이어 현대차·기아, 벤츠 등 일부 완성차업체들이 리튬인산철(LFP) 배터리를 채택할 것이란 소식이 전해짐. 현대모비스는 최근 CATL과 CTP 기술에 대한 라이선스 계약을 체결했으며, 이번 계약 체결에 따라 개발된 시스템을 향후 생산되는 완성차와 협의를 할 예정으로 전해짐. 아울러 메르세데스 벤츠 모회사인 다임러의 올라 켈레니우스 최고경영자(CEO)는 인터뷰를 통해 배터리 원자재 가격 상승세 등을 고려해 'EQA'와 'EQB' 같은 차세대 전기차 모델에 2024∼2025년부터 가격이 저렴한 LFP 배터리를 탑재할 계획이라고 밝힘.

▷한편, 앞서 테슬라도 3분기 투자 설명자료에서 표준 범위의 주행거리 모델에 사용하는 배터리를 기존 삼원계 배터리에서 LFP 배터리로 교체할 것이라고 밝힌 바 있음.

▷이 같은 소식에 코윈테크, EG, 파워넷, 아모그린텍, 팬스타엔터프라이즈 등 2차전지(LFP, 리튬인산철) 테마가 상승세를 기록중임.


- 시멘트/레미콘 -

유연탄 가격 하락 및 건설 경기 개선 기대감 등에 상승.

▷최근 언론에 따르면, 중국 정부의 시장 개입 천명으로 유연탄 가격이 하락한 것으로 전해짐. 10월 셋째주 유연탄 가격은 전주대비 19.5% 하락한 187.18달러(톤당)를 기록한 것으로 알려짐. 시장에서는 시멘트 제조원가의 상당부분을 차지하는 유연탄 가격 하락에 더해 건설경기 개선에 대한 기대감도 커지면서 관련주들에 매수세가 유입되는 것으로 풀이되고 있음.

▷이와 관련, 금일 한일시멘트, 고려시멘트, 아세아시멘트 등 시멘트/레미콘 테마가 상승세를 기록중.



- 정유/LPG/석유화학 -

국제유가 약세 속 하락.

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 미국의 원유재고가 시장 전망보다 큰 폭의 증가세를 보인 영향 등으로 하락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 1.99달러(-2.35%) 하락한 82.66달러에 거래를 마감했음.

▷美 에너지정보청(EIA)이 발표한 지난주 원유재고는 전주대비 426만8,000배럴 증가한 4억3,081만2,000배럴을 기록, 시장 예상치 50만 배럴 증가를 크게 웃돌았음. 아울러 최근 국제유가가 상승세를 보이며 7년만에 최고치를 재차 경신한 가운데, 차익실현 물량이 출회된 점과 이란 핵협상 기대감이 지속되고 있는 점도 국제유가에 하방 압력으로 작용했음.

▷이에 금일 S-Oil, 중앙에너비스, GS, 애경유화 등 정유/LPG/석유화학 테마가 하락세를 기록중임.

▷한편, S-Oil은 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 7.11조원(전년동기대비 +82.52%), 영업이익 5,494.17억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 3,345.48억원(전년동기대비 +1,004.77%).

[특징 테마]

- 원자력발전 -

오는 31일(현지시간) COP26 개최 예정 속 원자력발전 관심 집중 등에 상승.

▷최근 에너지 가격 급등과 천연가스를 둘러싼 러시아와의 마찰로 유럽 중심으로 원자력 발전에 대한 관심이 집중되고 있는 가운데, 문재인 대통령이 오는 28일부터 다음 달 5일까지 주요 20개국(G20) 정상회의 및 유엔기후변화협약 당사국회의(COP26)를 참석을 위해 유럽을 방문할 예정. 특히, 현지시간으로 오는 31일로 예정된 COP26에서 원자력 에너지 활용이 주요 의제 중 하나로 주목받을 것이라는 전망이 커지고 있음.

▷한편, 최근 한국수력원자력㈜ 한빛원자력본부는 한빛5호기(가압경수로형·100만㎾급) 발전을 재개했으며, 정재훈 한국수력원자력 사장은 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 연말∼연초 수조원 규모의 해외 원전 사업 계약이 있을 것이라고 언급한 바 있음.

▷이 같은 소식에 한신기계, 일진파워, 두산중공업, 한전산업 등 원자력발전 테마가 상승세를 기록중임.


- 조선/조선기자재 -

산업부, 카타르에 LNG 선박 수주 지원 요청 소식 등에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 정부가 카타르 정부에 한국 조선업 수주 지원을 요청했다는 소식이 전해짐. 문승욱 산업부 장관은 알카비 에너지부 장관의 초청으로 카타르를 방문해 칼리드 빈 칼리파 빈 압둘라지즈 알 싸니 총리를 비롯해 무함마드 통상산업부 장관, 알 사이드 국무장관 겸 경제자유구역청 이사장과 만났으며 조선사의 LNG 선박 수주를 지원해달라고 요청한 것으로 알려짐.

▷현재 카타르에너지공사는 전 세계 가스 매장량의 13%를 차지하는 세계 최대 규모 노스필드 가스전 개발을 위해 LNG 선박 발주를 추진중이며, 한국의 조선 3사와는 작년 6월 LNG 운반선 슬롯계약을 체결했고 곧 발주가 본격적으로 이뤄질 것으로 예상되고 있음.

▷한편, 삼성중공업은 이날 버뮤다 지역 선주로부터 9,713억원(최근 매출액대비 14.2%) 규모 LNG선 4척을 수주했다고 공시. 지난 18일 2조453억원 규모의 수주에 이어 이날 추가 수주에 성공하면서 한 주만에 3조원의 실적을 올렸으며, 이에 올해 조선 부문 누계수주 실적은 2007년 조선업 슈퍼 사이클 때와 유사한 수준인 112억 달러까지 늘어난 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 현대미포조선, 대우조선해양, 한국조선해양, 메디콕스, 세진중공업 등 조선/조선기자재 테마가 상승세를 기록중임.


- 소비 관련주/백신여권 -

정부, 위드 코로나 초안 공개 예정 등 11월 위드 코로나 기대감에 상승.

▷금일 정부는 다음달 시행되는 '단계적 일상회복'의 방역 계획을 공개할 예정. 정부는 25일 오후 2시 서울 태평로 한국프레스센터에서 ‘단계적 일상회복 이행계획 공청회’를 개최하고 일상회복지원위원회 방역의료 분과가 마련한 단계적 일상회복 초안을 내놓고 국민 의견을 청취할 예정. 앞서 일상회복지원위는 지난 22일 열린 2차 회의에서 다음달부터 식당·카페 등의 운영시간 제한을 해제하고, 유흥시설 등 고위험시설에는 접종 증명서나 음성확인서, 일명 ‘백신패스’를 한시적으로 적용하는 방안을 제시한 바 있음.

▷이 같은 소식에 노랑풍선, 모두투어, 에어부산, 대한항공, 글로벌텍스프리, 코텍, 현대백화점 등 소비 관련주가 상승세를 기록중. 아울러, 백신패스 도입 기대감 등으로 라온시큐어, SGA솔루션즈 등 백신여권 테마도 상승중임.


- 은행 -

3분기 상장은행 순이익 사상 최대 기대감에 상승.

▷이날 하나금융투자는 3분기 상장은행 전체 순이익이 5.4조원 이상 기록할 가능성이 높다며, 역대 분기 최대 실적이 기대된다고 밝힘. 이는 지난주 3분기 상장은행 전체 순이익이 5.2~5.3조원까지 높아질 것으로 전망했으나 KB금융과 하나금융지주의 실적이 호실적을 보였기 때문이라고 밝힘. 이번주 우리금융지주, 신한지주 등의 실적 발표가 예정되어 있는 가운데, 해당 은행들의 실적도 컨센서스를 상회할 가능성이 높다고 설명.

▷지난 22일 장 마감 후 하나금융지주는 3분기 실적을 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 13.19조원(전년동기대비 +102.48%), 영업이익 1.14조원(전년동기대비 +7.48%), 순이익 9,419.88억원(전년동기대비 +22.25%). 아울러, KB금융은 지난 21일 장 마감 후 3분기 실적을 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 16.47조원(전년동기대비 +56.39%), 영업이익 1.78조원(전년동기대비 +26.17%), 순이익 1.30조원(전년동기대비 +9.31%).

▷이러한 소식에 KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 신한지주 등 은행 테마가 상승세를 기록중.


- 정치/인맥(이재명) -

이재명 경기지사, 지사직 사퇴 후 후보 활동 본격화 등에 상승.

▷언론에 따르면, 이재명 더불어민주당 대선 후보가 금일 오전 11시 경기도지사 퇴임 기자회견을 갖고 지사직에서 물러날 것으로 전해짐. 이 후보는 26일부터 대선후보로서 선거일정에 집중하며 선대위 구성에 박차를 가할 계획임.

▷아울러 이재명 대선 후보가 차기 대선 양자 대결에서 윤석열 국민의힘 예비후보와 홍준표 예비후보를 모두 앞선다는 조사 결과가 발표됐음. 이 후보는 윤 후보를 상대로 각각 37.5%(이재명), 33.6%(윤석열)의 지지율을 나타냈으며, 홍 후보 상대로는 각각 36.7%(이재명), 34.8%(홍준표)를 나타냈음.

▷한편, 전일 이낙연 전 더불어민주당 대표는 이재명 대선 후보로부터 선거대책위원회에 참여해달라는 요청을 받고 선대위 상임고문을 맡기로 결정했음.

▷이에 금일 형지I&C, 에이텍, 에이텍티앤 등 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록중임.

[특징 테마]

- 온실가스(탄소배출권) -

2030년 온실가스 배출량 40% 감축 확정 소식에 상승.

▷전일 2050 탄소중립위원회는 제2차 전체회의를 개최하고 ‘2050 탄소중립 시나리오안’과 2018년대비 온실가스 배출량을 40% 감축하는 내용 등이 포함된 ‘2030 국가 온실가스 감축목표 상향안’을 심의·의결했음.

▷회의를 주재한 文 대통령은 모두발언을 통해 "2030년까지 2018년 배출량 대비 40% 감축하는 것으로 기존 26.3%에서 대폭 상향했다"면서, "우리의 여건에서 할 수 있는 최대한 의욕적인 감축 목표"라고 밝힘. 이어 "온실가스 감축과 탄소중립 실현은 국가의 명운이 걸린 일"이라며, "오늘의 2030 온실가스감축목표(NDC) 상향안은 국제사회에 우리의 탄소중립 의지를 확실히 보여주는 것"이라고 언급했음.

▷이 같은 소식에 금일 그린케미칼, 에코바이오, 한솔홈데코 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 강세를 기록중임. 아울러 OCI, 한화솔루션, 현대에너지솔루션, 동국S&C, 씨에스베어링 등 태양광/풍력에너지 테마도 동반 상승세를 기록중임.


- 2차전지/전기차 -

지난밤 테슬라 상승 및 삼성SDI, 美 스텔란티스와 전기차 배터리 협력 MOU 체결 소식 등에 상승.

▷지난밤 美 증시에서 테슬라(+3.21%)는 현지시간으로 20일 3분기 실적 발표를 앞두고 실적 개선 기대감에 상승 마감했음. 최근 팩트셋 집계에 따르면, 월가 전문가들이 제시한 테슬라 3분기 주당순이익(EPS) 예상치는 1.54 달러, 매출액 예상치는 136억6,000만 달러로 알려짐.

▷아울러, 금일 일부 언론에 따르면, 삼성SDI가 최근 미국 자동차 회사 스텔란티스와 전기차 배터리 협력 업무협약(MOU)를 맺었다는 소식이 전해짐. 삼성SDI와 스텔란티스 양사는 미국에 합작사 설립을 위한 대규모 투자를 진행하고 전기차 배터리 생산 공장 건설에 돌입할 계획이며, 첫 미국 배터리 셀 공장은 수십 기가와트시(GWh) 규모로 향후 생산능력이 확대될 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 삼성SDI, 삼진엘앤디, 엘앤에프, 원익피앤이, 상신이디피, 상아프론테크 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록중임.

▷한편, 유안타증권은 전일 엘앤에프에 대해 오는 11월로 예정된 MSCI 정기변경에 신규 종목으로 편입될 가능성이 높다고 밝힘.


- 대북관련주 -

성김 美 국무부 대북특별대표, 종전선언 논의 목적 방한 예정 소식에 상승.

▷18일(현지시간) 성 김 美 국무부 대북특별대표는 워싱턴DC 국무부 청사에서 노규덕 외교부 한반도평화교섭본부장과 협의를 갖고 한미간 한반도 종전선언 문제를 논의했다고 밝힘.

▷성 김 대북특별대표는 기자회견을 통해 한반도의 완전한 비핵화와 지속적 평화를 위해 한국, 일본과 긴밀히 협력하겠다는 강한 약속을 재확인했다며, "우리의 의도는 똑같다. 우리는 북한에 적대적 의도를 품고 있지 않다. (미국은) 전제조건 없는 만남에 열려 있다"고 언급했음. 또한, 이날 노 본부장과 종전선언 제안도 협의했다면서 "이번 주 후반 서울에서 이 문제와 다른 상호 관심사에 대한 논의를 계속하길 고대한다"고 밝혔음.

▷이 같은 소식에 금일 제이에스티나, 신원 등 일부 대북관련주가 상승세를 기록중임.

▷한편, 금일 합참은 오전 10시17분께 북한이 신포 일대에서 동해상으로 미상 탄도미사일 1발을 발사했다고 밝혔음.

[특징 테마]

- 수소차(연료전지/부품/충전소 등) -

정부 수소경제 활성화 계획 발표 등에 상승.

▷전일 문재인 대통령은 '수소경제 성과 및 수소 선도국가 비전 보고' 행사에 참석해 수소경제로의 전환 필요성을 언급했음. 문재인 대통령은 "언제 어디서나 수소를 쉽게 충전할 수 있고, 전국 곳곳에 수소를 공급할 수 있는 빈틈없는 인프라를 구축할 것이라며, 정부와 기업은 수소 선도국가를 향해가는 원팀"이라고 밝힘. 이어 "현재의 그레이수소 100% 공급 구조를 2050년까지 100% 청정 수소로 전환하고, 2,000기 이상의 수소충전소를 구축할 것이며, 전 국민이 2030년에는 20분 이내, 2050년에는 10분 이내에 편리하게 충전소를 이용할 수 있는 환경을 조성할 것"이라고 밝힘.

▷한편, 문재인 대통령은 본행사에 앞서 정의선 현대차 회장, 최태원 SK 회장, 최정우 포스코 회장, 조현상 효성 부회장, 허용수 GS에너지 사장, 정기선 현대중공업 부회장, 구동휘 E1 전무 등과 수소기업협의체 참여 기업들을 격려하는 비공개 환담을 가진 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 일진하이솔루스, 이엠코리아, 유니크, 세원 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승세를 기록중임.


- 리비안 관련주/2차전지 -

리비안, 자체 배터리 생산계획을 구체화 하기 위한 방한 예정 소식에 상승.

▷전일 일부 언론에 따르면, 제2의 테슬라로 불리는 美 전기차 기업 '리비안'이 자체 배터리 생산계획을 구체화하기 위해 다음주 한국을 방문할 것으로 알려짐. 이와 관련, 시장에서는 LG에너지솔루션, SK이노베이션 등 국내 배터리 기업과 협력하며 단단한 실력을 키워온 국내 소재·장비 기업들과 손잡기 위한 것으로 분석하고 있음.

▷한편, 리비안은 지난달 방한 때 씨아이에스, 디에이테크놀로지 등과 미팅을 한 것으로 전해졌으며, 디에이테크놀로지 측은 지난달 미팅을 통해 리비안에 각형 배터리 시험생산용 설비 견적을 제출한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 우신시스템, 세원, 동국알엔에스, 디에이테크놀로지, 씨아이에스 등 리비안 관련주/2차전지 테마가 상승세를 기록중임.

[특징 테마]

- 손해보험/생명보험/은행 -

美 국채수익률 상승세 지속 등에 상승.

▷현지시간 5일 美 국채수익률이 인플레이션 경계감 속 스태그플레이션 우려감 부각 등에 상승세를 기록. 美 동부시간 오후 3시 기준 10년 만기 국채수익률은 전거래일대비 4.56bp 상승한 1.528%를 기록했으며, 2년 만기 국채수익률은 전거래일보다 1.56bp 상승한 0.286%를 기록. 이에 뉴욕증시 내 골드만 삭스, 뱅크오브아메리카, 모건 스탠리 등 은행 테마와 메트라이프, 트래블러스 등 보험 테마가 상승세를 기록.

▷한편, 하이투자증권은 은행 업종에 대해 기준 금리 인상으로 인해 마진 개선이 기대되고, 마진 개선과 함께 이자부자산의 양호한 성장이 이자 수익 증가로 이어질 것으로 전망. 또한, 기 적립한 충당금으로 인해 비용 측면에서도 부담이 없으며, 과거 금리 인상기를 고려했을 때 밸류에이션 매력도 높다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 삼성화재, 현대해상 등 손해보험, 동양생명, 한화생명 등 생명보험, DGB금융지주 등 일부 은행 테마가 상승세를 기록중.


- 영상콘텐츠 -

넷플릭스 사상 최고가 소식 속 K-콘텐츠 부각 등에 일부 관련주 상승.

▷언론에 따르면, 오징어게임의 글로벌 흥행에 넷플릭스의 주가가 큰 폭으로 상승하며 사상 최고가를 기록한 것으로 알려짐. 5일(현지시간) 넷플릭스는 전거래일대비 5.21% 상승하며 634.81에서 거래를 마감.

▷이 같은 소식에 에이스토리, SBS콘텐츠허브, CJ ENM 등 일부 영상콘텐츠 테마가 상승세를 기록중임.


- 자원개발 -

석탄 및 천연가스 가격 급등 소식에 일부 관련주 상승.

▷언론에 따르면, 5일(현지시간) 유럽 천연가스 벤치마크인 네덜란드 TTF 11월 선물 가격은 메가와트시당 118 유로에 거래되는 등 사상최고치를 기록한 것으로 알려짐. 아울러 세계 석탄 가격의 기준이 되는 호주 뉴캐슬 발전용 석탄 가격은 4일(현지시간) 기준 t당 240달러로 연초 대비 3배 가까이 뛰어 글로벌 금융위기 이후 13년 만에 최고치를 기록한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 넥스트BT, GS글로벌 등 일부 자원개발 테마가 상승세를 기록중임. 아울러 중국 내몽고 유연탄광 개발사업 및 자원 개발사업을 하는 삼일씨앤씨 지분을 보유중인 삼지전자도 시장에서 부각.


- 온실가스(탄소배출권) -

탄소배출권 가격 급등 소식에 일부 관련주 상승.

▷한국거래소에 따르면, 탄소배출권인 KAU21(2021년 할당배출권)은 지난 1일 기준 3만1,000원에 거래되면서 올해 최저점을 기록했던 6월23일(1만1,550원) 대비 약 2.7배 가량 상승. 이와 관련, 시장에서는 EU(유럽연합) CBAM(탄소국경조정세) 도입을 앞둔 상황에서 정부가 올해부터 탄소배출권 관련 정책을 크게 강화한 것이 영향을 미친 것으로 분석되고 있음.

▷아울러, 산업계 관계자는 "올해 경기 회복까지 겹치면서 탄소배출권 가격이 더 올랐다"며, "공급보다 수요가 많은 상황이 이어질 것으로 예상됨에 따라 당분간 가격이 오를 것으로 전망되고, 기업이 부담해야 할 배출부채도 눈덩이처럼 커질 것"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 후성, SGC에너지, 켐트로스 등 일부 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승세를 기록중임.

▷한편, 전일 KTB투자증권은 후성에 대해 중국 전력난으로 LiPF6 확보 경쟁이 심화되고 있다며, LiPF6 가격 상승을 반영해 실적 추정치를 상향 조정한다고 밝힘. 아울러, 최근 가파른 주가 상승에도 불구 어닝 서프라이즈로 Peers 대비 Valuation은 여전히 매력적이라고 설명.


- 가상화폐(비트코인 등)/두나무 관련주 -

美 SEC '가상화폐 금지 계획 없다' 발언 속 비트코인 5만1,000불 돌파 소식에 일부 관련주 상승.

▷언론에 따르면, 개리 겐슬러 美 증권거래위원회(SEC) 위원장이 5일(현지시간) 미 하원에 출석해 'SEC가 중국처럼 가상화폐를 금지할 계획이 있느냐'는 질문에 "가상화폐 규제는 없으며, 의회에 달려있다"고 밝힌 것으로 알려짐. 이에 금일 오전 코인마켓캡에서 비트코인이 5만1,000 달러를 돌파했으며, 업비트에서는 6,100만원을 돌파한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 위지트, 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 대성창투 등 일부 가상화폐(비트코인 등)/두나무 관련주가 상승세를 기록중임.

★오전장 테마동향★

[테마 동향]

강세테마 : LPG, 면세점, 희귀금속(희토류 등), 카지노, 자원개발, 항공/저가 항공사, 여행, 정유, 백화점, 일부 리비안 관련주 등...

약세테마 : 코로나19(치료제/백신 개발 등), mRNA, 해운, 보톡스, 토스 관련주, 코로나19(진단키트), 콜드체인, 치매, 코로나19(화이자), 바이오시밀러 등...


[특징 테마]

- 항공/저가 항공사(LCC), 여행/면세점/카지노 -

국내 위드코로나 전환 기대감 부각 및 美머크 경구용 코로나19 치료제 기대감 등에 상승.

▷최근 국내 백신접종률이 가파르게 상승하고 있는 가운데, 위드코로나 시대에 대한 기대감이 부각되는 모습. 지난 1일 하루 신규 접종완료자 수가 85만9,970명으로 역대 최고치를 기록했으며 2일은 주말에도 불구하고 신규 접종완료자 수가 40만명을 상회했음. 이에 정부는 접종 속도가 유지될 경우 10월말 전국민 70% 이상 접종완료에 도달해 11월 초부터 단계적 일상회복에 나설 계획.

▷아울러, 美머크 경구용 코로나19 치료제 기대감도 부각되는 모습. 언론에 따르면, 현지시간 1일 美 제약사 머크는 코로나19 경구용 치료제로 개발 중인 '몰누피라비르'가 코로나19 환자의 입원 및 사망률을 낮추는 효과가 있다는 임상 결과를 발표했으며, '몰누피라비르'의 긴급사용승인을 美식품의약국(FDA)에 신청할 예정으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 진에어, 에어부산 등 항공/저가 항공사(LCC), 하나투어, 모두투어 등 여행, 호텔신라, 현대백화점 등 면세점, 롯데관광개발, 강원랜드 등 카지노 테마가 상승세를 기록중.


- 희귀금속(희토류 등) -

대만을 둘러싼 美/中 갈등 심화 우려 등에 상승.

▷언론에 따르면, 중국이 국경절 연휴동안 대만 방공식별구역(ADIZ)에 사상 최대 규모로 군용기를 파견, 공중 무력시위에 나서면서 중국-대만간 긴장감이 크게 고조되고 있음. 이에 미국 정부가 중국에 대만 압박을 중단하라는 경고를 보내면서 대만해협을 둘러싼 미중간 갈등이 더욱 심화될 것이란 우려가 커지는 모습.

▷젠 사키 백악관 대변인은 중국군 군용기 52대가 대만 방공식별구역(ADIZ)을 침범한 것과 관련해 언론 브리핑에서 "바이든 행정부는 대만과 비공개 외교채널을 통해 메시지를 전달하며 소통하고 있다"며, 중국의 대만에 대한 무력도발을 좌시하지 않겠다는 입장을 강조함.

▷이 같은 소식에 유니온머티리얼, 동국알앤에스, 유니온 등 일부 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승세를 기록중임.


- 정유/LPG(액화석유가스) -

국제유가 급등에 상승.

▷현지시간으로 4일 국제유가는 OPEC+ 증산 규모 유지 등에 급등세를 기록했음. 서부텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 1.74달러(+2.29%) 상승한 77.62달러에서 거래를 마감. 외신에 따르면, OPEC+는 금일 회의 후 발표한 성명을 통해 "현재 석유 시장 펀더멘탈과 전망에 대한 합의에 따라 예정대로 11월 증산량을 하루 40만 배럴로 결정했음을 재확인했다"고 밝힌 것으로 알려짐. 이는 미국 등 주요 석유 소비국이 국제유가 급등에 따른 인플레이션을 우려해 추가 증산을 요구했으나 현 증산 속도를 유지하기로 한 것임.

▷이 같은 소식에 중앙에너비스, 흥구석유, 극동유화, S-Oil, GS 등 LPG(액화석유가스)/정유 테마가 상승세를 기록중.

▷한편, 카자흐스탄 BNG 광구를 운영하는 '카스피안 선라이즈'(Caspian Sunrise Plc)의 지분을 10.8%(반기보고서(2021.06) 기준) 보유하고 있는 대한뉴팜이 시장에서 부각.


- 해운 -

中 전력난에 따른 상품 물동량 둔화 우려 등에 하락.

▷NH투자증권은 전력난 확산으로 상품 물동량 둔화 우려가 확대되고 있다고 분석. 특히, 전력난으로 상품 생산 차질 및 물동량 감소 우려로 컨테이너 기업들의 1주일 간 평균 20% 주가 하락을 보였다고 설명.

▷대신증권은 HMM에 대해 중국 전력난에 따른 제조업 가동률 하락과 이에 따른 중국발 교역량 둔화 가능성, 글로벌 인플레이

[특징 테마]

- 은행/생명보험/손해보험 -

연준 인사 매파적 발언 지속 속 美 국채수익률 강세 등에 상승.

▷현지시간 27일 美 국채수익률은 연준 인사들의 매파적 발언이 지속되는 가운데 상승 마감하는 모습. 전일에 이어 찰스 에반스 시카고 연은 총재와 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 라엘 브레이너드 연준 이사, 미셸 보우만 연준 이사 등 연준 관계자들이 매파적 발언을 내놓았으며, 특히 찰스 에반스 시카고 연준은행 총재는 곧 테이퍼링을 시작할 것 같다며 11월 회의에서 테이퍼링을 시작할 가능성이 매우 크다고 밝힘. 美 동부시간 오후 3시 기준 10년 만기 국채수익률은 전거래일대비 2.27bp 상승한 1.484%를 기록했으며, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 0.81bp 상승한 0.288%를 기록.

▷이에 현지시간 27일 뉴욕시장에서 JP모건체이스, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹 등 은행주가 상승세를 보였고, 메트라이프 등 보험주도 상승세를 기록했음.

▷이 같은 소식에 하나금융지주, KB금융, 신한지주 등 은행 테마, 한화생명, 삼성생명 등 생명보험, 메리츠화재, DB손해보험 등 손해보험 테마가 상승세를 기록중.


- 정유, 석유화학, LPG, 조선 -

국제 유가 3년래 최고치 기록 등에 상승.

▷최근 국제유가가 상승세를 이어가고 있는 가운데, 전일(현지시간) 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 1.47달러(+1.99%) 상승한 75.45달러로 2018년 10월 이후 최고치를 기록. 브렌트유 역시 런던 국제선물거래소(ICE)에서 배럴당 79.53달러로 80달러에 육박하면서 2018년 10월 이후 최고치를 기록.

▷골드만삭스는 브렌트유의 연말 전망치를 기존 80달러에서 90달러로 상향조정했으며, 이는 허리케인 아이다의 여파로 공급이 타격을 입은 가운데 인도 등 아시아 지역의 수요가 회복되고 있기 때문이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 S-Oil, GS 등 정유, 롯데케미칼 등 일부 석유화학, SK가스, 흥구석유 등 LPG(액화석유가스), 현대중공업, 현대미포조선 등 일부 조선 테마가 상승세를 기록중.


- 원자력발전 -

영국, 소형 원전 건설 검토 소식 부각 등에 상승.

▷일부 언론에 따르면, 원자력발전 비중을 줄이기로 했던 영국이 다시 원전 개발에 관심을 기울이고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 영국 정치권에서도 실질적 탄소 배출량을 제로(0)로 만드는 ‘탄소중립’을 위해서는 원전 비중을 늘려야 한다는 목소리가 나오고 있으며, 영국 정부는 방산업체 롤스로이스의 소형 모듈 원자로(SMR) 신규 건설 프로젝트를 긍정적으로 검토하고 있는 것으로 전해짐.

▷전일 언론에 따르면, 우리나라가 오스트리아 빈에서 열린 국제원자력기구(IAEA) 이사회에서 만장일치로 차기 IAEA 이사회 의장국으로 선출된 것으로 알려짐. 한국이 핵무기 확산 방지와 원자력의 평화적 이용 증진을 임무로 하는 IAEA의 이사회 의장을 맡는 것은 1957년 창설 회원국으로 가입한 이래 64년 만에 처음으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 한전산업, 일진파워, 서전기전, SNT에너지 등 원자력발전 테마가 상승세를 기록중임.


- 대북 관련주 -

북한, 동해상으로 미상 발사체 발사 소식에 하락.

▷언론에 따르면, 북한이 금일 오전 동해상으로 미상 발사체를 발사한 것으로 알려짐. 이와 관련, 문재인 대통령은 북한이 미상발사체 1발을 발사한 것과 관련해 "최근 북한의 담화와 미사일 발사 상황을 종합적이며 면밀히 분석하여 대응 방안을 마련하라"고 지시한 것으로 전해짐.

▷아울러 국가안전보장회의(NSC) 상임위원들은 이날 긴급회의에서 북한의 미사일 발사 상황과 의도에 대해 검토했으며, 향후 북한의 동향을 면밀히 주시하는 가운데 미국을 비롯한 유관국들과 긴밀히 협의해 나가기로 의견을 모은 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 제이에스티나, 코데즈컴바인, 한창, 세명전기, 선도전기 등 남북경협, 철도 등 대북관련주들이 하락세를 기록중. 반면, 한일단조, 빅텍 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마는 상승세를 기록중임.


- 도시가스/셰일가스(Shale Gas)/LNG(액화천연가스) -

천연가스 가격 급등 등에 상승.

▷지난밤 뉴욕상업거래소에서 11월물 천연가스는 전 거래일 대비 10.21% 오른 5.73달러에 거래를 마감했음. 이는 2014년 2월 이후 최고치로 시장에서는 이번 급등에 대해 올해 겨울 추위로 인해 천연가스 가격 인상 가능성이 높아진 가운데, 미국 허리케인 '아이다'의 여파로 인한 수급 악화에 영향을 받은 것으로 분석되고 있음. 이어 블룸버그통신은 최근 1년 간 유럽의 천연가스 가격이 500% 가까이 급등했다고 보도했음. 이와 관련, 블룸버그는 "유럽의 천연가스재고는 역사적으로 매우 낮은 수준"이라며 "노후된 원자력 발전소를 단계적으로 축소하고 있는 데다 온화한 날씨로 풍력 발전의 출력 또한 감소해 어느 때보다 천연가스가 더욱 필요한 시점"이라고 밝힘.

▷아울러 언론에 따르면, 중국의 광범위한 지역에서 심각한 전력 부족 현상 원인으로 심각한 석탄 공급난과 중국 당국의 강력한 탄소 배출 억제 정책이 거론되고 있다는 소식도 전해짐. 이와 관련, 최근 광둥성, 저장성, 장쑤성, 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장 등 중국의 10여개 성에서 산업용 전기 제한 공급이 이뤄지면서 많은 공장의 가동이 전면 중단되거나 조업 시간이 크게 줄은 것으로 알려짐.

▷한편, 산업통상자원부는 최근 기획재정부에 11월 도시가스 요금을 인상 필요성을 전달한 것으로 알려짐. 정부는 지난해 7월 이후 주택용 및 일반용 도시가스 요금을 동결해 왔음.

▷이 같은 소식에 지에스이, 대성에너지, 한국가스공사, SH에너지화학, 비에이치아이, 삼천리 등 도시가스/셰일가스(Shale Gas)/LNG(액화천연가스) 테마가 상승세를 기록중임.

[테마 동향]

강세테마 : LPG, 해운, 영화, 남북경협, 영상콘텐츠, 통신, 전력설비, 엔터테인먼트, 정유, DMZ 평화공원, 자원개발, 철도, 건설 중소형 등...

약세테마 : 토스 관련주, 게임, 타이어, 모바일게임, 자동차 대표주, 조선, 치아 치료(임플란트 등), 기업인수목적회사(SPAC), 철강 주요종목 등...


[특징 테마]

- 대북관련주 -

北 김여정 노동당 부부장, 남북관계 개선 논의 가능 발언 속 상승.

▷지난 25일 김여정 북한 노동당 부부장은 공정성과 상호 존중이 유지된다면 의의 있는 종전선언, 남북공동연락사무소의 재설치, 남북 정상회담과 같은 관계 개선의 문제들도 빠른 시일 내에 해결될 수 있다고 생각한다고 밝힘. 이와 관련 청와대 핵심 관계자는 신중하고 면밀하게 검토하고 있다고 밝힘. 다만, 해당 담화 발표 이후 27일 오전 우리 측의 남북공공연락사무소 개시 통화에 북한 측은 응답을 하지 않고 있는 것으로 알려짐.

▷한편, 지난 24일 김여정 북한 노동당 부부장은 문재인 대통령이 유엔총회 기조연설에서 재차 제안한 종전선언에 대해 '흥미있는 제안'이라고 언급하는 등 긍정적 발언을 내놓은 바 있음.

▷이 같은 소식에 신원, 아난티, 인디에프, 선도전기, 현대로템, 아세아텍, 조비 등 대북 관련주가 상승세를 기록중.


- 해운 -

3분기 해운 운임 호조 속 운임 상승에 대한 재평가 분석 등에 상승.

▷한국투자증권은 보고서를 통해 3분기 해운 운임이 계속해서 기대치를 뛰어넘는 중이라며, 운임 상승에 대한 재평가가 필요하다고 언급. 비록 지역별로 보면 상승폭이 둔화된 모습이나 SCFI(상해 컨테이너 해운 운임지수)는 20주 연속으로 오르며 4,644p를 기록했으며 BDI(건화물선 운임지수)도 똑같이 4,644P를 기록하며 한 주 사이에 9% 상승했다고 밝힘. 이어 누적된 공급부족을 감안하면 4분기에도 컨테이너와 벌크 운임의 강세는 기존 예상을 뛰어넘을 것이라고 덧붙임.

▷아울러, 해운업종에 대해 비중확대 의견을 유지한다고 언급. 이와 관련, 하반기에도 운임시황은 기대 이상으로 좋으며, 2022년까지 선박부족이 풀리지 않아 펜데믹 이전과 비교할 수 없는 호화 사이클이 이어질 것으로 전망. 그럼에도 해운주 투자에 대해 누적된 피로감과 다소 이른 피크아웃 우려로 3분기 주가는 부진하기 때문에 투자기회로 추천한다고 설명.

▷이 같은 소식에 팬오션, 대한해운, HMM 등 해운 테마가 상승세를 기록중임.

▷한편, KB증권은 팬오션에 대해 벌크선 운임 호조에 따른 3분기 실적 호조가 기대된다고 밝힘.


- 영상콘텐츠 -

오징어 게임 흥행에 따른 한국콘텐츠 확장성 증명 및 성장 잠재력 기대감 등에 상승.

▷한국투자증권은 보고서를 통해 오징어게임이 넷플릭스가 진출한 대부분 국가에서 인기 콘텐츠 1~3위를 기록하고 있는 가운데, 이번 흥행은 아시아를 넘어 글로벌에서 흥행하는만큼 한국 콘텐츠의 확장성을 증명했다고 언급. 또한, 상대적으로 저렴한 한국 콘텐츠가 미국을 포함한 글로벌에서 흥행한다는 점을 고려하면 향후에도 성장 잠재력이 매우 높다고 설명.

▷아울러 오는 11월12일에는 디즈니플러스가 한국 서비스를 출시하며 디즈니플러스 출시 이후에는 한국 콘텐츠 확보 경쟁이 더욱 심화될 것이라고 설명.

▷이 같은 소식에 버킷스튜디오, NEW, SBS 등 영상콘텐츠 테마가 상승세를 기록중임.

▷한편, 버킷스튜디오는 언론을 통해 빗썸과 공동 설립한 빗썸라이브 서비스를 오는 11월 공개한다고 밝힘.


- 코로나19(치료제/백신 개발 등) -

김부겸 총리, 코로나19 경구용 치료제 기대 발언 등에 상승.

▷김부겸 국무총리는 전일 오전 지역민영방송협회 특별대담에서 "1년 8개월째 협조를 해주는 국민들께 언제까지나 참아달라고 요청하기가 너무 힘든 상황"이라며, "10월 말부터 단계적 일상 회복을 하겠다는 정부의 스케줄에는 변함이 없다"는 입장을 밝혔음.

▷이어 "10월 말이 되면 전 국민 70%가 접종을 완료할 예정"이라며, "그러면 다음 단계로 갈 수 있을 것"이라고 언급. 특히 "올해 연말께 미국 등에서 '먹는 치료제'가 나오면 상대적으로 역병과의 싸움에서 인류가 유리한 위치가 되고, 우리가 생각하는 일상으로도 되돌아가지 않겠나"라고 언급했음.

▷한편, 국내외 제약사가 먹는 형태의 코로나19 치료제를 개발 중인 데 대해 정부는 이달 초 개발 상황을 보면서 구매 계약을 진행하겠다고 밝힌 바 있음.

▷이에 금일 현대바이오, 바이오리더스, 부광약품 등 일부 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마가 상승세를 기록중임.


- LPG(액화석유가스)/정유 -

국제유가 상승세 지속에 상승.

▷지난 24일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 허리케인 아이다의 영향 등으로 원유 공급 부족 우려가 지속되며 상승 마감. 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 0.68달러(+0.93%) 상승한 73.98달러에 거래를 마감했음.

▷이에 금일 중앙에너비스, 흥구석유, S-Oil 등 LPG/정유 테마가 상승세를 기록중임.


- 정치/인맥(이재명)/건설 중소형 -

이재명 경기도지사, 호남권 민주당 지역 경선 승리 소식 속 상승.

▷지난 25일 민주당 광주/전남 지역 경선 결과 이낙연 전 대표에게 뒤졌던 이재명 경기도지사는 26일 치뤄진 민주당 전북 지역 경선 결과 54.55%를 득표하며 38.48%를 득표한 이낙연 전 대표를 크게 따돌린 것으로 전해짐. 광주/전남 결과를 합한 호남권 누적 총 득표율은 이재명 경기도지사가 49.70%, 이낙연 전대표가 43.99%인 것으로 알려짐.

▷현재 이재명 경기도지사는 누적 득표율 53.01%를 기록해 과반을 상회하고 있으며 2002년 이후 호남에서 승리한 후보가 민주당 최종 후보가 된 것을 감안할 때 본선 직행 가능성이 더욱 높아진 것으로 점쳐지고 있음. 아울러, 누적 득표율 최하위인 김두관 후보는 경선 후보직을 사퇴하고 이재명 후보 지지를 선언했음.

▷이러한 소식 속 에이텍, 에이텍티엔, 형지엘리트 등 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록중이며, 일성건설, 신원종합개발, 범양건영 등 이재명 경기도지사의 정책 수혜가 기대되는 건설 중소형 테마도 상승세를 기록중.

▷반면, 이낙연 전 의원 중도 사퇴설 속 부국철강, 삼부토건, 주연테크 등 정치/인맥(이낙연) 테마는 하락세를 기록중.