아침엔 Find2everything

2019년 11월 22일(금)

개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 11/21(현지시간) 美/中 무역협상 우려 지속 등에 소폭 하락… 다우 -54.80(-0.20%) 27,766.29, 나스닥 -20.52(-0.24%) 8,506.21, S&P500 3,103.54(-0.16%), 필라델피아반도체 1,690.83(-1.13%)
● 국제유가($,배럴), 산유국 감산 합의 연장 기대감 등에 강세… WTI +1.57(+2.75%) 58.58, 브렌트유 +1.57(+2.52%) 63.97
● 국제금($,온스), 美/中 무역협상 관련 중국의 긍정적 발언에 하락... Gold -10.60(-0.72%) 1,463.60
● 달러 index, 美/中 무역합의 관련 주시 속 상승... +0.04(+0.05%) 97.98
● 역외환율(원/달러), -1.31(-0.11%) 1,176.81
● 유럽증시, 영국(-0.33%), 독일(-0.16%), 프랑스(-0.22%)
● 美 10월 경기선행지수 0.1%↓…월가 예상 하회
● 美 10월 기존주택 판매 1.9%↑…월가 예상 상회
● 美 주간 실업보험청구자수 22만7천명…월가 예상 상회
● 11월 필라델피아연은 지수 10.4…월가 예상 상회
● SCMP "미·중 1단계 협상 근접…관세가 발목 잡아"
● 中 외교부, 홍콩 인권법 통과시킨 미국에 "단호하게 반격할 것"
● 中, 美협상단 방중 요청…美 '용의 있지만, 지재권 문제 등 약속해야'
● 美 상원, 정부 셧다운 피할 단기예산안 가결
● 루비오 의원 "트럼프, 홍콩 인권법안 서명할 것"
● "찰스 슈왑, TD 아메리트레이드 인수 논의 중"
● ECB, 저금리 은행 타격·금융부문 위험 야기 우려
● OECD, 韓 경제성장률 2.1→2.0% 하향…내년 2.3%
● 홍남기 "환율 상승, 미중 무역갈등 탓…투기세력 아냐"
● 美국방 "한일양국 리더십 필요"…"더 내라는 요구 불합리 안해"
● 오늘 눈 없이 포근한 '소설'··· 일교차 커 아침엔 쌀쌀

[기업/산업]
● "내년 600만대"…날개 펼치는 폴더블폰株
● CJ ENM·스튜디오드래곤, 넷플릭스와 손잡는다
● 현대重지주, 현대일렉트릭 지분 더 늘린다
● SKC코오롱PI, 글랜우드에 팔린다 
● 반도체 불황에 차세대 저장장치 SSD 수출도 47% 급감
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● 신한지주의 이중포석…KKR에 2000억 출자
● "증권사, PF 부실 터지면 2兆 날린다"
● 포스코플랜텍 인수전, 유암코 등 참여
● BNK·DGB운용, 나란히 종합자산운용사 전환 신청... 부동산 대체투자 확대 나서
● 원더플레이스, IPO 노크…'편집숍' 최초
● GS家 허정수·허진수 회장, 조카들에 GS건설 주식 증여
● 최대주주 변경 '나노스', 하루 만에 10% 급락
● '백종원 도시락' 1억개 팔렸다... CU, 4년간 간편식 2억개 판매
● 서울반도체, 日기업과 '6년 특허전쟁' 승리
● LG CNS·카카오 '블록체인 연합군' 출범
● '직판 시장' 뛰어든 교원더오름, 진출 3년 만에 '톱10' 노린다
● 이봉용 넥스트젠바이오사이언스 대표 "황반변성 치료제, 점안제로 개발 중…내년 美 임상"
● 포스코 미래는 뉴모빌리티 종합소재기업
● 저화질 영상이 8K로 변신…삼성TV의 마법
● 현대車 수소전기트럭 '올해의 혁신상'
● LS전선, 이집트에 생산법인…아프리카 시장 공략 나섰다
● 삼성SDI·BMW "전기차 동맹, 10년 더 간다"
● 더 강렬한 모습으로…기아차, 신형 K5가 왔다... 4년 만에 완전 변경 모델 출격
● 위니아대우 냉장고·세탁기, 멕시코서 역대 최대 매출
● 인터넷銀 특례법 의결…케이뱅크 증자 '숨통'
● 금리 역마진에도 '승승장구'…미래에셋 변액보험 1.5조원
● "석탄발전 25% 중단" 전력수급 비상
● 흩어진 잔액 한 곳으로…은행 '오픈뱅킹' 2R
● 신한금융, 차기 회장 인선 속도낸다... 한달여 앞당겨 이달말 회추위
● 약속 잡아주고 출장 예약…'나만의 AI 비서' 나온다

[경제/증시/부동산]
● 수출 12개월 연속 '추락'…이달 9.6% 감소
● 공모ELF, '은행판매 금지' 면했지만…규제 탓 수익률 손해
● 코스피 2100 붕괴·美中갈등…채권값 다시 오르나
● 자영업 소득, 16년만에 최악 감소
● 하위 20% 소득 절반이 정부 지원금…일해서 번 돈은 6.5%↓
● "마포 金과장도 나왔대"…올 종부세 대상 10만명 늘듯
● 강북 대표단지 "나야 나" 자존심 경쟁
● "부동산은 자신있다"는데…서울 아파트값 더 올랐다
● 용산 국제업무지구 법적분쟁 '끝'
● 분양가 누르니…재건축 유상옵션 '눈덩이'
● 민간택지 상한제 시행에 재건축환수제는 무력화
● 아파트 'AI 첨단시스템' 경쟁 달아오른다

[정치/사회/국내 기타]
● 강경화, 폼페이오와 통화…"지소미아·방위비 등 의견교환"
● "한국이 백기 들라는 식이니"…결국 '지소미아' 갈 길 가는 정부
● 22일 자정 종료 지소미아 운명은…NSC "관련국들과 긴밀 협의 중"
● 자존심 상처난 美…한국에 동시다발 압박 예고
● 美국방 "미군감축 없다"지만…비건 "韓, 무임승차 안돼" 방위비 압박
● 방탄소년단 軍면제 없다…이공계 박사 병역특례는 유지
● 韓·아세안 초청받은 김정은…"부산 가야할 이유 찾지못해"
● 비건 "미북대화 데드라인 없어…실무협상 카운터파트는 최선희"
● 위기의 한국당 "현역의원 절반 물갈이" 배수진
● 與 "강행처리" 野 "총력저지"…패스트트랙 블랙홀 예고
● 박용진 "유치원 3법, 한유총과 격돌 불가피"
● 조국, 두 번째 검찰 조사…진술거부하고 9시간 반 만에 귀가

[국제/해외]
● 알리바바, 7년 만에 홍콩 재상장…'경영권 방패' 차등의결권의 힘
● 美·中 1단계 무역합의 내년으로 연기 가능성 커져
● '인권법' 후폭풍…홍콩증시 급락
● 트럼프 측근의 배신…"우크라이나와 대가성 거래 맞아"
● "관세 안내는 삼성과 경쟁하는데…中서 조립 애플도 같은 기준으로" 트럼프, 고율관세 면제 시사
● '독일 車부품' 콘티넨탈 5000명 감원
● 브렉시트 혼란에…日기업 英엑소더스
● 손정의, 위워크 재건 나서…은행에 3조원 대출 'SOS'
● GM, 크라이슬러에 소송…푸조와 합병 '태클'?
● 혼돈의 시리아…7개 개별 군대 뒤얽혀 복잡

2019년 11월 22일 금요일 신문브리핑

# 제 1440호 신문브리핑(2019년 11월 22일) #

"감사하다고 생각하면서 그것을 표현하지 않는 것은 선물을 포장만 하고 주지 않는 것과 같다."
- 평생감사 카드


<< 정치/외교 >>
1. 청와대가 21일 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회의를 열고 한·일 군사정보보호협정(GSOMIA·지소미아) 종료 수순에 들어감
- 지소미아 종료(23일 0시)를 앞두고 열린 이날 회의에서 NSC는 일본의 태도 변화가 없으면 예정대로 종료한다는 기존 입장을 재차 확인한 것으로 알려졌으며, 다만 이날 오전 NSC 상임위가 끝난 뒤에도 청와대가 입장 공개를 늦추는 등 막판 일본과의 접점 찾기를 시도하는 모습이 감지됨


<< 경제 일반 >>
1. 정부가 21일 정부세종청사에서 이낙연 국무총리 주재로 제94회 국정현안점검조정회의를 열고 아래와 같은 내용의 ‘병역 대체복무제도 개선계획’을 심의·확정해 발표함
- 병역자원 부족 현상에 대비해 전문연구요원(석사)과 산업기능요원, 승선예비역 등의 대체복무요원 1300명을 2022년부터 5년에 걸쳐 단계적으로 감축하되 대체복무 내용을 조정한다는 게 골자임
- BTS 등 대중문화예술인을 예술 대체복무요원에 포함하는 방안은 대체복무를 감축하고 병역 이행의 공정성과 형평성을 높이려는 정부 입장과 맞지 않아 검토 대상에서 제외됐으며, 박사과정 전문연구요원은 현행 1000명을 유지하고 다만 2023년부터 자격 요건을 강화해 박사학위 취득을 의무화했고, 복무기간으로 인정되던 박사학위 취득과정을 3년에서 2년으로 줄임


<< 금융/부동산 >>
1. 은행 앱(응용프로그램) 하나로 모든 은행 계좌를 조회·이체할 수 있는 오픈뱅킹 서비스인 ‘어카운트 인포’ 전면 시행이 한 달 앞으로 다가오면서 은행 간 탐색전이 치열함
- 21일 금융권에 따르면 신한 국민 KEB하나 우리 농협 전북은행은 오픈뱅킹 내에서 어카운트 인포 서비스를 시범 시행 중이며, 금융결제원은 다음달 17일부터 18개 은행 전체로 어카운트 인포 서비스를 확대할 예정임

2. 국회 정무위원회가 21일 법안심사소위원회를 열고 인터넷전문은행 특례법 개정안을 통과시킴
- 개정안은 대주주의 한도초과 지분보유 승인 요건 중 공정거래법 위반 요건을 제외하는 내용이며, 2대 주주인 KT가 공정거래위원회 조사를 받고 있다는 이유로 인한 대주주 적격성 심사가 중단되어 자본을 늘리지 못해 대출영업을 잠정 중단한 상태인 케이뱅크로서는 인터넷전문은행법 개정안 통과로 자본 확충을 할 수 있게 됨
- KT가 대주주에 오르면 6000억원가량의 증자가 가능할 것으로 예상되며, ICT 역량이 높은 KT 자회사와 협업을 통해 신사업도 추진한다는 방침임

3. 21일 세무업계에 따르면 올해 종합부동산세 대상자는 최대 60만 명, 세금은 3조원에 달할 것으로 추산됨
- 작년 대상이 총 46만6000명(2조1148억원)이었던 것을 감안하면 대상자가 14만 명 가까이 급증한 것이며, 특히 강남구 서초구 송파구 등 강남권에 아파트 두 채 이상을 갖고 있는 다주택자들이 종부세가 2~3배 늘어나는 등 직격탄을 맞음


<< 국제 >>
1. 21일 파이낸셜타임스 등에 따르면 뉴욕증권거래소에 상장돼 있는 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바가 오는 26일 보통주 5억 주를 새로 발행하고 7500만 주를 더 발행하는 옵션을 행사하여 홍콩증시에도 상장할 예정인 것으로 알려짐
- 공모가는 주당 176홍콩달러(약 2만6300원)로 초과배정 옵션까지 행사하면 홍콩증시 상장을 통해 최대 1009억홍콩달러(약 15조원)를 조달할 수 있게 되며, 이는 올해 세계 IPO 시장을 통틀어 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코 다음으로 큰 규모임

2. 21일 니혼게이자이신문, 아사히신문 등에 따르면 소프트뱅크는 미즈호은행, 미쓰비시UFJ은행, 미쓰이스미토모은행 등 일본 3대 대형 은행들과 3000억엔(약 3조2499억원) 규모의 대출을 협의하고 있음
- 이처럼 대규모 대출이 필요한 것은 소프트뱅크가 투자한 미국의 사무실 공유업체 위워크(운영회사 위컴퍼니) 지원을 위해서이며, 소프트뱅크는 위컴퍼니 기존 주주들로부터 30억달러어치 주식을 사들이기로 지난달 결정하면서 또 33억달러를 추가 출자할 것으로 예상됨

3. 미국 최대 자동차 업체인 제너럴모터스(GM)가 3위 피아트크라이슬러(FCA)를 상대로 “미국자동차노조(UAW)에 뇌물을 주는 등 부당노동 행위로 GM에 손해를 끼쳤다”며 소송을 제기함
-  FCA와 프랑스 푸조시트로엥그룹(PSA) 간 진행 중인 합병에 영향을 미칠지 주목되며, 두 업체의 합병이 성사되면 연간 자동차 판매 대수는 총 900만 대로 폭스바겐, 르노닛산, 도요타자동차에 이어 GM을 밀어내고 세계 4위에 오르게 됨


<< 오늘 신문의 경제관련 용어 >>
* 오픈뱅킹
- 핀테크 기업과 은행권이 공동으로 이용할 수 있는 공동결제시스템으로, 스마트폰에 설치한 응용프로그램(앱)을 통해 모든 은행 계좌에서 결제를 비롯해 잔액 조회, 거래내역 조회, 계좌실명 조회, 송금인 정보조회, 입금입체, 출금이체 등의 금융서비스를 실시간으로 이용할 수 있음. 2019년 10월 30일부터 10개 대형 은행이 시범 운영을 시작했으며, 2019년 12월 정식 가동될 예정임. 정식 운영이 시작되면 일반은행 16곳과 카카오뱅크와 케이뱅크 등 인터넷전문은행 2곳까지 총 18개 은행에 접근이 가능함.
- 정보 출처 : 시사상식사전, pmg 지식엔진연구소

2019년 11월 21일(목)

개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 11/20(현지시간) 美/中 무역협상 부정적 전망 등에 하락… 다우 -112.93(-0.40%) 27,821.09, 나스닥 -43.93(-0.51%) 8,526.73, S&P500 3,108.46(-0.38%), 필라델피아반도체 1,710.16(-1.18%)
● 국제유가($,배럴), 美 원유재고 전망치 하회 등에 급등 … WTI +1.90(+3.44%) 57.11, 브렌트유 +1.49(+2.45%) 62.40
● 국제금($,온스), 연준 FOMC 회의 의사록 대기 속 하락... Gold -0.10(-0.01%) 1,474.20
● 달러 index, 美/中 무역합의 비관론 속 상승... +0.05(+0.06%) 97.91
● 역외환율(원/달러), +0.08(+0.01%) 1,170.44
● 유럽증시, 영국(-0.84%), 독일(-0.48%), 프랑스(-0.25%)
● "미중협상 교착위험…합의 내년으로 넘어갈수도" 비관 잇따라
● 美 상무부, 美 기업에 화웨이 거래 면허 발급
● 中후시진 "무역합의 빨리 안 될 것…美농부들 땅 사지 말라"
● 美 연준 수뇌부, 당분간 금리동결론 '공감대'
● 트럼프 "멕시코·캐나다, USMCA 떠날 준비…하원 비준 안 한 탓"
● 브레이너드 연준 이사 "금리 변화 주기 전 관망하며 경제 관찰"
● EIA 원유재고 138만 배럴 증가…WTI 상승폭 확대
● JP모건 "미 증시 강세장 추이 둔화 신호 없어"
● 美, BB&T·선트러스트銀 합병 승인…자산 규모 6번째 은행 탄생
● 타켓, 3분기 실적 호조 개장전 8.5% 급등
● 냇웨스트 "독일 10년 분트수익률 2020년 플러스 전환 가능"
● 獨 10월 생산자물가 전월비 0.2%↓…전년비 0.6%↓
● 靑, 오늘 NSC 정례 상임위 주목... '지소미아 종료' 공식화할듯
● 최선희 "대북 적대 정책 계속되면 북미 정상회담에도 흥미없어"
● 맑고 일교차 큰 날씨··· 미세먼지 '좋음'∼'보통'

[기업/산업]
● 상장사 이익 반토막 났는데…주주·기관 압박에 배당 늘렸다
● 목소리 키우는 '주주행동주의'…연말 배당 압박 더 거세지나
● "저평가된 고배당 가치株, 성장株와 격차 최고수준…반등할 시기 곧 도래할 것"
● 조원태 회장 "항공에 주력할 것…이익 나지 않는 사업은 버리겠다"
● 한투지주 카뱅 지분 정리안 승인…카카오 대주주 오른다
● 공모리츠 천하…NH리츠에 7.7兆 몰렸다
● 믿었던 전기자전거마저 주춤…성장동력 꺼지는 자전거株
● 유니슨캐피탈, 구두쇼핑몰 '사뿐'에 350억 투자 
● 공정위, 미래에셋 일감몰아주기 제재착수
● 헤지펀드들은 中관련주 매수…협상타결 베팅
● 현금부족 SK하이닉스, 내년 배당 줄인다
● 신용등급 강등 경고받은 간판 기업들, 자금조달 '적신호' 
● 믿었던 투자 수익마저 마이너스…'퇴출' 위기 몰린 국순당
● 원가 하락·전기요금 개편에…한전株 '상승기류'
● 車부품주, SUV 올라타고 질주할까... 텔루라이드·팰리세이드 등 호조, 현대위아·모비스·만도 수혜전망
● 겨울왕국2 '엘사 드레스' 첫날부터 동났다
● '골목 커피 1인자' 이디야, 상생으로 매장 3000개 열었다
● SPC삼립 '궁중 꿀 약과', 미국 코스트코에서 판다
● 광군제 최고 인기 韓상품 AHC·애경·라네즈 順
● 삼성바이오에피스, 대장암·폐암 복제약 'SB8' 美 허가 신청
● 연령대별 맞춤형 링거 영양수액 나왔다
● 신도리코, 獨 머티리얼라이즈와 '산업용 3D 프린터 동맹'
● 세계 첫 4㎛ 동박개발…日넘은 2차전지 소재
● "경영 안정화 전까지 선박 대신 블록 수주에 집중"... 성동조선해양 인수하는 HSG중공업 홍성환 회장
● 소비자원 "LG 의류건조기 과장광고"…10만원씩 지급 결정
● SK에너지, 내달 태양광 발전 본격 가동
● 현대로템, 열차통합신호시스템 상용화
● 공정위, 롯데마트에 412억 과징금
● KB국민카드, 印尼 캐피털사 1천억에 산다
● '유통사 페이'에 충전한 돈 주의보, 금감원 쿠팡에 '경영유의' 경고
● 신세계·롯데·SK·쿠팡…페이 '난립', 유통업체마다 페이 출시

[경제/증시/부동산]
● 美中갈등 우려에…외국인 열흘째 '셀코리아'
● 안전자산의 배신?…맥 못추는 金·국채 펀드
● "자산 거품 꺼진 中…지금이 투자 기회" 리지안 챈 中 COS캐피탈 대표
● 금융위 투자자보호 '자가당착'
● 은성수 금융위원장 "신탁상품 규제에 오해 있어 은행장들 만나 협조 구할것"

[정치/사회/국내 기타]
● "韓 초미세먼지 30%는 중국發"…中도 첫 인정
● 日경제보복 결국 WTO 분쟁절차 밟는다
● 경총 만난 김상조 靑실장 "정부 親노동 기조 변함없다"
● 美국방 "주한미군 감축, 추측 않겠다" 방위비 협상 카드로 활용 시사... 김현종, 美 극비 방문 후 귀국
● 미국산 쌀 年1.1억弗 수입 확정…USTR "트럼프 덕"
● 與, 사상 첫 권역별 '청년 전략공천' 추진…2030 표심잡기 '올인'
● 경남 KAI서 최고위 회의…與, 총선 앞두고 '지역 챙기기'
● 리더십 논란 황교안, 단식투쟁 카드로 돌파구
● 靑 "내주 부산 韓·아세안 정상회의서 필리핀·말레이시아와 FTA 타결추진"

[국제/해외]
● 美 상원 '홍콩시위 지지 법안' 만장일치 통과…中 "단호히 반격할 것"
● 中, 英과도 홍콩 놓고 '최악 갈등'…대사 초치戰
● 中, 새 기준금리 또 인하…추가 유동성 공급 시사
● 中 기술굴기 24조원 펀드 조성
● 에어비앤비 올림픽 후원에…파리市 "주거난 주범" 발끈
● '위키리크스' 어산지, 9년 만에 성폭행 혐의 벗어
● 브라질 보우소나루 "신당 창당"
● "이란 휘발유값 인상 반대 시위…100여명 사망"
● "개인 성과 버리고 디지털 협업시스템 구축"…공룡 MS 부활시킨 힘
● 중국 자동차의 공습…스마트폰 이어 인도 車시장 대공세 준비
● 애플, 트럼프 방문 맞춰 美텍사스 새 사옥 착공…2022년 준공
● 테슬라 첫 '전기트럭' 곧 공개…"가격 5만달러 미만"